智通财经APP讯，携程集团-S（09961）公布，完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。票据根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。
票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元╱ 美国存托股。初始转换价较于2024年6月4日在纳斯达克市场最新报告的出售价每股美国存托股50.16美元溢价约32.5%。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。
票据预期于转换时，其本金以现金结算。转换时，公司将用现金支付所转换票据本金总额部分，并有权选择使用现金、美国存托股或现金及美国存托股的组合支付超过本金总额的转换代价。持有人可选择收取普通股代替在转换时应予交付的任何美国存托股，惟须满足若干条件及程序。
此外，公司在票据发售的同时根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士（作为其代理人）进行的场外私下协商交易中回购约600万股的普通股（以美国存托股形式）。该等普通股占截至2024年4月30日已发行及发行在外普通股的0.92%，经计及票据的结算方法，通常预计将抵销票据转换后对公司普通股（包括以美国存托股形式）持有人的部分潜在摊薄影响。
