瑞银:维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价20港元

514 5月31日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告称,基于今年第一季的强劲表现,小米集团-W(01810)将今年智能手机出货量目标上调500万部至1.6亿至1.65亿部,管理层相信全年的毛利率仍然可以控制在12%至13%。全年核心毛利率指示维持不变,为20%或以上。维持“买入”评级及目标价20港元。

报告中称,在电动车方面,小米管理层重申有信心今年全年销量可达10万,如产量如期增长,则销量有望达到12万。该行认为,小米最终希望提供全系列的产品,包括混能车、BEV、房车及SUV,料新车推出的速度将会是每年一款。虽然未有盈利时间表,但管理层有信心电动车相关投资的效能及支出会优于同行,归功于与核心业务的协同效应。AI方面,除了利用云端解决方案以提高用户体验及降低服务成本,小米亦预期用于设备上的大型语言模型(LLM)在今年将有突破。

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