【今日头条】
国务院：严格落实水泥、平板玻璃产能置换 加强建材行业产量监测预警
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加强建材行业产能产量调控。严格落实水泥、平板玻璃产能置换。加强建材行业产量监测预警，推动水泥错峰生产常态化。鼓励尾矿、废石、废渣、工业副产石膏等综合利用。到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右。新建和改扩建水泥、陶瓷、平板玻璃项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。大力发展绿色建材，推动基础原材料制品化、墙体保温材料轻型化和装饰装修材料装配化。到2025年底，水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，平板玻璃行业能效标杆水平以上产能占比达到20%，建材行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。
【大势展望】
隔夜美股三大指数集体下跌
隔夜美股截至收盘道指跌411.32点，跌幅为1.06%，报38441.54点；纳指跌99.30点，跌幅为0.58%，报16920.58点；标普500指数跌39.09点，跌幅为0.74%，报5266.95点。英伟达(NVDA.US)涨0.8%再创收盘新高，法拉第未来(FFIE.US)绩后首个交易日收跌62%。市场担忧美联储可能降息的时间和规模。纳斯达克金龙中国指数初步收跌0.8%，热门中概股达达跌3.7%，小鹏跌2.7%，拼多多则涨约0.9%，新东方涨3.6%，陆控涨5.1%。
【热点前瞻】
国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提出，推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。推进老旧运输船舶报废更新，推动开展沿海内河船舶电气化改造工程试点。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。
国务院：从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能 合理布局硅、锂、镁等行业新增产能
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。
国务院：严格合理控制煤炭消费
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提出，严格合理控制煤炭消费。加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设，推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。严格实施大气污染防治重点区域煤炭消费总量控制，重点削减非电力用煤，持续推进燃煤锅炉关停整合、工业窑炉清洁能源替代和散煤治理。对大气污染防治重点区域新建和改扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代。
国务院：加大非化石能源开发力度 提升可再生能源消纳能力
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展。
国务院：深化新能源上网电价市场化改革
行动方案提出，推动修订节约能源法，适时完善固定资产投资项目节能审查办法、重点用能单位节能管理办法、节能监察办法等制度，强化激励约束，实施能源消费全链条管理。完善全国碳市场法规体系。结合推动大规模设备更新和消费品以旧换新，对标国内国际先进水平，加快强制性节能标准制修订，扩大标准覆盖范围。按照相关行业和产品设备能效前5%、前20%、前80%水平，设置节能标准1级、2级、3级（或5级）指标。
落实煤电容量电价，深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格机制。严禁对高耗能行业实施电价优惠。强化价格政策与产业政策、环保政策的协同，综合考虑能耗、环保绩效水平，完善高耗能行业阶梯电价制度。深化供热计量收费改革，有序推行两部制热价。
发挥政府投资带动放大效应，积极支持节能降碳改造和用能设备更新，推动扩大有效投资。鼓励各地区通过现有资金渠道，支持节能降碳改造、用能设备更新、能源和碳排放统计核算能力提升。落实好有利于节能降碳的财税政策。发挥绿色金融作用，引导金融机构按照市场化法治化原则为节能降碳项目提供资金支持。
中国中车(01766)集团永磁动力生产基地正式投产
5月28日上午，中国中车集团永磁动力生产基地投产仪式在湖南株洲举行。该永磁动力生产基地拥有永磁动力研发中心、永磁动力厂房、绝缘厂房、高速永磁电驱系统等6条具有世界先进水平的自动化产线，可实现年产高速永磁电驱系统、中低速永磁驱动系统、工业电驱系统、潜油泵驱动系统5520台。
瑞银：大宗商品仍有望上涨10% 青睐石油和黄金
智通财经APP获悉，瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli表示:“我们预计大宗商品价格将走高，预计未来6至12个月大宗商品指数的总回报率将在10%左右。”
生猪养殖全面盈利 部分区域猪价涨破17元/公斤
今年3月起，国内生猪价格持续震荡偏强，周期回暖走势明显。伴随猪价上行，在养殖成本下降的基础上，养殖端逐步走出持续多时的亏损局面，当前不仅自繁自养全面步入盈利区间，仔猪育肥也跟随生猪价格实现了盈利提升。在前期震荡上行走势后，5月29日，国内期货市场上生猪期货主力合约收跌，报于18000元/吨下方。但现货市场上，近期猪价延续偏强走势，国内部分区域价格已涨破17元/公斤。
紫金矿业(02899)：卡莫阿铜矿三期提前半年建成投产
据紫金矿业消息，5月26日，卡莫阿铜矿三期选厂较计划提前6个月正式投料运行，达产后，卡莫阿铜矿年矿产铜产量将提升至60万吨以上，成为非洲最大、全球第四大铜矿。与此同时，基于一、二期产量和回收率均超预期，项目正在规划80万吨/年的铜产量目标，这将进一步推动卡莫阿成为全球最大的铜生产商之一。
荃信生物-B(02509)：QX005N结节性痒疹III期临床试验顺利达成首例受试者入组
智通财经APP讯，荃信生物-B(02509)发布公告，于2024年5月29日，公司自主研发的QX005N注射液结节性痒疹(PN)III期临床试验(登记号：CTR20241660)达成首例受试者入组，这是国内首个由中国企业开展的针对PN适应症的III期临床试验。2024年1月31日，QX005N被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单，对应适应症即为PN。
山东黄金(01787)：取得山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证
智通财经APP讯，山东黄金公告，先前公告披露，公司拟收购公司控股股东山东黄金集团有限公司全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权(以下简称“西岭金矿探矿权”)。收购完成后，西岭金矿探矿权将与公司全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司所属的三山岛金矿现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用。
阿里影业(01060)发布年度业绩 归母净利润2.85亿元 同比扭亏为盈
智通财经APP讯，阿里影业发布截至2024年3月31日止年度业绩，该集团取得收入人民币50.36亿元(单位下同)，同比增加44%;归属于公司所有者利润2.85亿元，去年同期则亏损2.91亿元;经调整EBITA为5.04亿元，同比增加61%;每股收益1.03分。
【个股点晴】
郑煤机(00564)：2024年汽车零部件需求将增长40%
“郑煤机现在有两个主导的产业，一个是煤机，一个是汽车零部件，现在煤机的规模已做到全球最大。”郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长焦承尧介绍，新能源汽车华为问界M9的电机全来自郑煤机。
在液压支架已经做到全国第一、市场占有率40%的情况下，行业的天花板成为企业持续发展的瓶颈。发挥深耕装备制造业优势，郑煤机抢抓新能源汽车发展机遇。2016年收购了美国贝恩在中国的工厂亚新科集团，次年又收购了德国博士的电机业务板块。已拥有60多年历史的郑煤机，不仅实现了“煤机+汽车零部件”双主业驱动，还在换道奔跑中实现领跑和新跨越的动力源。
4月26日，郑煤机发布一季报，实现营收96.65亿元，同比增长4.93%；归母净利润10.42亿元，同比增长33.08%；扣非净利润9.27亿元，同比增长40.66%。焦承尧在接受记者采访时透露，公司的汽车零部件板块受益于新能源汽车产业的发展，2024年该板块需求预期同比增加40%。但煤机板块受制于行业周期，发展承压。
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