智通财经APP获悉，5月9日，国家金融监管总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》。其中提出，聚焦现实需求加快养老金融发展。探索包含长期护理服务、健康管理服务的商业健康保险产品。持续推进人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点。加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。
国家统计局公布的数据显示，2023年底，我国已有60岁及以上老年人口超2.9亿，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口超2.1亿，占全国人口的15.4%。规模巨大的老年人口加速了银发经济发展，据了解，目前，我国银发经济规模大约为7万亿元，占GDP比重6%左右。到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元，占GDP比重约10%。
南开大学老龄发展战略研究中心主任原新指出，银发经济主要针对50岁以上的准老人和老年人，这一人口群体在2020年已达5亿，预计到2050年将增长至近7亿，占总人口的52%，形成了一个巨大的潜在市场。
随着老年人口比例的持续上升，中国正在面临着诸多挑战，包括养老、医疗、健康等方面的需求迅速增长，这也催生了中国银发经济产业的迅速崛起。在此背景下，各大银行找准发力点，抢滩“银发经济”。
近日，广发银行发布的年度报告显示，2023年，广发银行社保卡客户突破615万户。持续强化“养老选国寿、开户在广发”品牌形象，不断丰富养老储蓄、理财、基金、保险等产品供给，个人养老金开户130万户。
江苏银行对于个人养老金业务客户提供了个人养老储蓄、个人养老金理财、个人养老金保险、个人养老金公募基金等丰富的金融业务和产品。其中对部分个人养老储蓄存款产品，江苏银行按该行相应地区存款利率上限执行。截至2024年一季度末，江苏银行老年客户专享借记卡累计发行突破98万张，手机银行“关爱版”累计访问使用近75万人次。
民生银行针对养老事业成立了养老金融委员会，致力于推进养老金金融、养老服务金融和养老产业金融的协同发展。目前，该行养老金托管规模已突破2500亿元，个人养老金开户数超过180万户，服务老年客户超过1500万户。
而对于险企来说，近年来“保险+养老”成为保险公司业务发展的重要方向。从模式来看，险企们以重资产、轻资产模式发力养老社区。据统计，目前已有十余家险企涉足养老社区领域。除了A股五大上市险企之外，泰康保险、中国太平、大家保险、光大永明人寿、君康人寿、合众人寿等也均有尝试。
例如，太平人寿此前推出“太平乐享家”养老服务品牌，在自建项目梧桐人家的基础上，采用轻重并举的方式，联合第三方养老社区通过“轻”与“重”的有机搭配，构建差异化、多层次的养老服务体系及品牌建设。
随着轻资产模式的开展，养老社区或越来越“接地气”，从而吸引更多有养老需求的客户，这在推动养老市场健全的同时，也能依赖“银发经济”打造险企的第二增长曲线。平安证券表示，保险公司可以采用与养老机构合作的轻资产模式，实现养老领域的快速布局，并有效保障养老服务的品质。
相关概念股：
中国平安(02318)：医疗养老已经成为中国平安价值增长的新引擎。截至2024年3月末，在中国平安近2.34亿名个人客户中，超63%的客户同时使用了医疗养老生态圈提供的服务，客均合同数约3.37个、客均管理资产(AUM)达5.76万元，分别为不使用医疗养老生态圈服务的个人客户的1.6倍、3.6倍。
中国银行(03988)：2023年末，中国银行养老金受托资金规模2,098.86亿元，比上年末增加396.43亿元，增长23.29%；企业年金个人账户管理数412.37万户，比上年末增加22.49万户，增长5.77%；养老金托管运营资金9,923.90亿元，比上年末增加857.88亿 元，增长9.46%；服务企业年金客户超过1.82万家。
北京健康(02389)：公司是一家主要从事提供医疗、健康及养老相关服务及产品的投资控股公司。医养产品业务为养老机构、医院及学校提供家具。养老业务透过金太阳及宏泰品牌发展养老机构、医养以及养老平台、居家社区等。
