智通财经APP讯，科伦博泰生物-B(06990)发布公告，于2024年5月8日(交易时段前)，公司与配售代理订立配售协议，配售代理已有条件同意按个别(但非共同或共同及个别)基准作为公司代理促使向不少于六名承配人配售(倘未能配售则自行购买)364.86万股配售股份，配售价为每股配售股份150港元。
配售股份占经发行配售股份扩大后的公司已发行股本约1.64%，占经发行配售股份及认购股份扩大后的公司已发行股本约1.61%。配售价为每股配售股份150港元，较于5月7日于联交所所报收市价每股H股161港元折让约6.83%。
配售事项的估计所得款项净额预期约为5.41亿港元。因此，经扣除有关费用、成本及开支后，估计配售价净额约为每股配售股份148.15港元。
于2024年5月8日(交易时段前)，公司与认购人订立认购协议，认购人已有条件同意认购，且公司已有条件同意按认购价每股认购股份人民币136.21元(相当于每股认购股份150港元，与配售价相同)配发及发行合共442.39万股认购股份。
认购股份占经发行配售股份扩大后的公司已发行股本约1.99%，占经发行配售股份及认购股份扩大后的公司已发行股本约1.95%。认购价为每股认购股份人民币136.21元(相当于每股认购股份150港元，与配售价相同)较于最后交易日联交所所报收市价每股161港元折让约6.83%。
经扣除公司就认购事项产生的所有费用、成本及开支后，认购事项的估计所得款项净额预期约为人民币6.01亿元(相当于约6.62亿港元)。因此，经扣除该等费用、成本及开支后，估计认购价净额约为每股认购股份人民币135.87元(相当于每股认购股份约149.63港元)。
公司拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用于核心产品(定义见招股章程)及其他产品的研发、临床试验、注册备案、制造及商业化;提升内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合;及补充流动资金及作一般企业用途。
