巴克莱:预测腾讯第四季收入升57% 获升目标价吁“增持”

75181 3月13日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,巴克莱发表研究报告称,预测腾讯控股(00700)于2017年第四季总收入同比上升57%至687亿元人民币,EBIT毛利润同比Ixia跌3个百分点至31.2%。游戏及支付业务的自然发展仍然成为主要增长动力,同时内容成本及支付业务的投资成为拖累集团发展的主因。

巴克莱称,腾讯控股的核心业务稳健转变,集团除了在传统强劲的业务范围,也包括在零售市场都加快并购步伐,该行视为腾讯“连接策略”延伸至传统行业,加强用户的粘度,扩阔产品提供等。

“由年初至今,腾讯控股已参与至少80亿元人民币投资,而腾讯、京东及永辉超市的联盟已建立综合线上线下零售平台”,巴克莱称。另外,腾讯也透过投资YY及斗鱼参与其他垂直业务,例如线上游戏直播。

另外,巴克莱称,在2017年第四季,微信的每月活跃用户数/每日活跃用户数分别同比增长13%/8%,而腾讯视频及《王者荣耀》同比上升17%及56%。

巴克莱表示维持予腾讯“增持”评级,目标价由59美元上调至64美元,该行将腾讯2019年的盈利预测升至12.16元人民币,之前是11.9元人民币。

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