Wind数据统计显示，2024年一季度港股一级市场股权融资（包含IPO与再融资）金额为255亿港元，较去年同期融资金额321亿港元减少20.55%。2024年一季度共有12家企业在主板成功IPO上市（未包含GEM转主板上市企业），较去年同期的18家减少33.33%；IPO募集金额为46亿港元，较去年同期的67亿港元减少31.17%。最大IPO项目为速腾聚创（02498）募资金额为10.59亿港元。2024年一季度再融资金额合计209亿港元，较去年同期下降17.77%。最大的再融资项目为阿里健康（00241），募集金额为115.12亿港元。
从IPO承销保荐维度来看，中金公司以8.23亿港元位居榜首，广发证券(香港)以7.34亿港元位居第二，摩根大通以6.60亿港元位列第三。从IPO保荐家数方面，中金公司以参与了3家IPO的保荐数量拔得头筹，均富融资和摩根大通以2家保荐家数并列第二。
2024年一季度港股股权融资市场概览
1.1股权融资规模趋势
2024年一季度港股一级市场股权融资总金额为255亿港元，较去年同期融资金额321亿港元同比减少20.55%。其中，IPO融资规模为46亿港元，较去年同期下降31.17%；配售融资规模为75亿港元，较去年同期锐减63.44%；供股融资规模为10亿港元，较去年同期减少55.52%；代价发行融资规模增长较为显着，共募集124亿港元，较去年同期大幅增长351.10%。
1.2融资方式分布
从具体融资方式来看，2024年一季度IPO募资金额为45.84亿港元，占总募集资金的17.98%；代价发行募集金额为124.42亿港元，是份额最大的融资方式，占比达48.80%；配售募集金额为74.58亿港元，占比达29.26%；供股募资金额为10.10亿港元，占比达3.96%。
1.3融资主体行业分布
从各行业融资金额来看，零售业为唯一一个募资超百亿的行业，募资金额为117亿港元。
从各行业融资事件数量来看，软件与服务、多元金融以及耐用消费品与服装行业以发行10起并列第一，资本货物行业以9起位列第二名，材料以及消费者服务行业以8起并列第三名。
首发篇
2.1IPO发行数量趋势
2024年一季度港股IPO发行数量为12家，较去年同期的18家减少33.33%。
2.2IPO融资规模趋势
2024年一季度IPO募集金额共46亿港元，较去年同期的67亿港元减少31.17%。
2.3IPO上市板块分布
从IPO上市板块来看，2024年一季度共12家企业在香港主板成功发行上市（未包含GEM转主板企业），无创业板上市公司。
2.4IPO上市主体行业分布
从各行业IPO募资金额来看，IPO募资规模最高的行业为软件与服务，募资总计21亿港元；其次为材料行业，募资金额为10亿港元；医疗保健设备与服务行业位居第三，募资金额为6亿港元。
从各行业IPO发行数量来看，软件与服务行业共有4家企业IPO，位列第一；材料行业有2家企业IPO，位列第二。
2.5IPO融资金额 Top10
2024年一季度，IPO募资金额最高的公司是速腾聚创，募集金额为10.59亿港元；米高集团和连连数字分别以9.18亿港元和6.57亿港元的募集金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共募集43.51亿港元，占全部IPO募资总额的94.92%。
2.6IPO融资金额区间统计
2024年一季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达11家，占到IPO总数的91.67%；其次是募资金额在10-20亿港元的区间，家数为1家。
2.7聆讯信息行业分布
从各行业首次递交上市申请数量来看，2024年一季度共有29家企业在香港交易所首次递交上市申请。其中，制药、生物科技与生命科学行业共有6家企业递表，位列第一；软件与服务行业共5家企业递表，位列第二名；食品、饮料与烟草行业共3家企业递表，位列第三名。
再融资篇
3.1再融资趋势
2024年一季度，再融资募集总额为209亿港元，较去年同期的254亿港元减少17.77%。再融资项目数量为94起，较去年同期的85起增长10.59%。
3.2再融资主体行业分布
从各行业再融资金额来看，再融资金额最高的行业是零售业，金额达117亿港元，主要来自阿里健康的代价发行，融资规模为115.12亿港元；运输行业以23亿港元的募集金额排名第二；制药、生物科技与生命科学行业以13亿港元融资额位列第三。
从各行业再融资数量来看，多元金融以及耐用消费品与服装行业的再融资项目数量为10起，并列第一；资本货物行业以8起位列第二；商业和专业服务以及消费者服务行业以7起位列第三。
3.3再融资募集金额
再融资募集金额最高的企业是阿里健康，募资金额达115.12亿港元，占2024年一季度再融资总规模的55.06%；中国国航以20亿港元的募资规模位居第二；康方生物以11.82亿港元的募资规模位居第三。
机构篇
4.1IPO保荐规模排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了3家IPO，承销金额约8.23亿港元，位居保荐规模榜榜首；广发证券(香港)以7.34亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为1家。摩根大通以6.60亿港元的保荐规模位居第三，保荐家数为2家。
4.2IPO保荐数量排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了3家IPO，位居榜首；均富融资和摩根大通以2家保荐家数并列第二；其余10家保荐机构均保荐1家IPO。
4.3IPO全球协调人排行榜
中金公司以全球协调人身份参与了4家IPO，位居全球协调人排行榜第一位；安信国际参与了3家IPO，位居第二位。
4.4IPO账簿管理人排行榜
农银国际和利弗莫尔以账簿管理人身份参与了6家IPO，并列第一；招银国际参与了5家IPO，位列第二；中金公司、建银国际、中泰国际和老虎证券(香港)均参与了4家IPO，并列第三。
4.5IPO承销规模排行榜
从IPO承销金额来看，中金公司以8.54亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为4家；广发证券(香港)以7.35亿港元的承销金额位居第二，承销家数为2家。摩根大通以6.60亿港元的承销金额紧随其后位居第三，承销家数为2家。
4.6IPO承销家数排行榜
从IPO承销家数来看，利弗莫尔以担任7家IPO承销商位居榜首；农银国际以担任6家IPO承销商位居第二；招银国际以担任5家IPO承销商位列第三名。
4.7再融资承销规模排行榜
摩根士丹利以11.82亿港元的再融资承销规模位列第一，承销数量1起；建泉融资以8.58亿港元的承销规模位列第二，承销数量2起；富强证券以4.74亿港元的承销规模位列第三，承销数量1起。
4.8再融资承销数量排行榜
恒宇证券、凯基证券和昌利证券以承销商身份各参与了4起再融资事件，并列第一名。
发行中介篇
5.1IPO核数师排名
普华永道参与了5家IPO，位列核数师排名中的首位；毕马威参与了3家IPO，位列第二；德勤参与了2家IPO，位列第三。
5.2IPO律所排名
IPO律师（含境内外业务）方面，康德明律师事务所参与了5家IPO，位列第一；竞天公诚律师事务所参与了4家IPO，位列第二；盛德、通商和君合律师事务所均以参与了3家IPO位列第三。
本文转载自“Wind万得”微信公众号；智通财经编辑：黄晓冬。
