交银国际：维持大唐新能源(01798)“买入”评级 目标价下调至至2港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持大唐新能源(01798)“买入”评级，目标价由2.2港元下调9%至至2港元。公司去年纯利下降24%至22.4亿元人民币(下同)，低于该行预期3%，集团末期股息提高40%至7分，派息比率提高了13个百分点，由10%升至23%。

该行表示，去年集团在风电装机的进展慢于预期，以及今年光伏上网电价及利用小时都略微下降，下调集团2024-25年的每股预测为6.2%及5.6%。但交银国际认为，集团今年的新增自建项目进度较大可能优于去年，应较快在中报得到考证。