花样年控股(01777)拟发行3.5亿美元的优先票据 年息8.375%

智通财经APP讯，花样年控股(01777)公布，2018年3月1日，该公司及附属公司担保人与UBS、国泰君安国际及海通国际就发行于2021年到期的3.5亿美元8.375%优先票据订立购买协议，票据发售价将为票据本金额的100%。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及挂牌。

公告称，发行票据估计所得款项净额将约为3.454亿美元，而该公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。