智通财经APP讯，中国生物科技服务(08037)发布公告，于2024年3月25日，公司与配售代理订立配售协议，公司已委任配售代理，按尽全力基准向不少于6名承配人配售本金总额最多为8800万港元的可换股债券，该等承配人及其最终实益拥有人为独立人士第三方。
初步换股价每股换股股份0.55港元，较股份于2024年3月25日在联交所所报的收市价每股0.41港元溢价约34.15%。
根据初步换股价每股换股股份0.55港元计算，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多1.6亿股换股股份，相当于公司现有已发行股本约16.61%及公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约14.24%(假设自本公告日期至可换股债券悉数转换期间已发行股份数量没有其他变动)。
假设配售协议项下的所有可换股债券均已获配售，配售事项所得款项总额及净额(扣除配售佣金及相关开支后)估计分别约为8800万港元及8680万港元。换股股份的净价为每股换股股份0.5425港元。公司拟将所得款项净额约5000万港元用于投资硼中子捕获治疗项目;及╱或其余结余约3680万港元用于研发成本及集团的一般营运资金。
