星展:重申舜宇光学科技(02382)“买入”评级 目标价下调至55港元

99 3月25日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,星展发布研究报告称,降舜宇光学科技(02382)今明两年盈利预测33%及42%,反映慢于预期的交付扶苏,目标价由79港元下调至55港元,基于对人工智能手机热潮预期,仍预测2023年至2026年预测盈利年复合增长率54%,重申予“买入”评级。

该行指出,舜宇去年下半年纯利因毛利率收缩同比跌37%,大致符合盈警指引。管理层预测今年手机镜头及手机镜头模组交付量分别同比升5%及持平。该行预期舜宇今年盈利同比大升119%,基于公司在电动车零件的进展及增加对iPhone及三星智能手机交付。

该行又指,人工智能科技增加渗透至智能手机市场,将提升高端手机销售,一般会提升高端镜头产能需求。该行指手机高端化提升毛利率,料人工智能手机市场渗透率在2027年将升至40%,舜宇作为三星旗舰智能手机Galaxy S24主要供应商,将透过增加高端镜头供应乘搭人工智能热潮顺风车。

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