两市午后震荡走高，题材股轮番表现，Kimi概念成最热题材，海天瑞声、华策影视20%涨停；英伟达带火铜缆高速连接器概念，新亚电子等股涨停；谷歌等巨头布局AI医疗，贝瑞基因、塞力医疗3连板；总体来看，市场成交额缩量，不足万亿，两市个股涨多跌少，北向资金净买入超50亿。
具体来看，Kimi概念爆发，华策影视、海天瑞声等股20%涨停。消息面上，3月18日，月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，其自研的Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于18日开启产品内测。
铜缆高速连接器概念股走强，新亚电子、得润电子等股涨停。消息面上，英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。
AI医疗走势活跃，贝瑞基因、塞力医疗3连板。消息面上，谷歌宣布在医疗领域推出人工智能计划，另外医药巨头诺和诺德与英伟达共建超级AI计算机。中泰证券认为，人工智能在医学影像领域应用广泛，场景丰富，市场空间广阔。2025年国内人工智能医学影像市场规模有望增至442亿元，年均复合增长率高达135%。
从个股看，两市上涨3744家，下跌1160家，206家涨幅持平。两市共89股涨停，共7股跌停。
截至收盘，沪指涨0.55%报3079.69点，成交4074亿元；深成指涨0.21%报9717.37点，成交5926亿元。创业板指上涨0.12%，报1909.25点。
资金动向
北向资金全天净买入55.68亿元。主力资金重点抢筹影视院线、电力、数字媒体等板块，主力净流入居前的个股包括中科曙光、华策影视、长江电力等。
要闻回顾
1、3月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变
3月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉，1年期LPR报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报3.95%，上月为3.95%。
2、国家能源局：1~2月全社会用电量同比增长11.0%
国家能源局发布1~2月份全社会用电量等数据。1~2月，全社会用电量累计15316亿千瓦时，同比增长11.0%，其中规模以上工业发电量为14870亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量192亿千瓦时，同比增长11.1%；第二产业用电量9520亿千瓦时，同比增长9.7%；第三产业用电量2869亿千瓦时，同比增长15.7%；城乡居民生活用电量2735亿千瓦时，同比增长10.5%。
3、黄仁勋回应中国市场问题：有大量的零部件产自中国
英伟达创始人CEO黄仁勋接受全球媒体采访。他在采访中强调了中国市场的重要性。他表示：“我们正在尽全力使英伟达的业务在中国能够实现最大化，我们面向中国市场推出了L20和H20芯片，这些向中国出售的芯片将符合要求。”黄仁勋说道，我们的芯片中有大量的零部件产自中国，这与全球汽车供应链的复杂性是一个道理，供应链的全球化是很难被打破的。
4、特斯拉国产Model Y 将于4月1日调价 涨幅5000元
从特斯拉中国内部获悉，特斯拉即将在4月1日官方涨价，Model Y车型售价调高5000元人民币；同时，现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。日前，特斯拉北美和欧洲市场已经官宣，当前全球销量第一的车型特斯拉Model Y，将于4月1日起分别涨价1000美元和2000欧元。
后市研判
1、中信建投：增进“股东权益”有望成为A股新生态
中信建投研报指出，3月15日，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》等四项政策文件。提高上市公司质量，最大化股东权益，新政强调在发行审核中严格防范财务造假和欺诈发行；实施逆周期调节，促进市场可持续性发展；强化全链条监督问责，确保各环节履职到位，提高监管效能；强调践行以投资者为本理念，将分红作为上市必要条件，保障中小投资者利益。重视企业盈利，增强注销式回购、分红与央企市值管理一脉相承，增进“股东权益”有望成为A股新生态。
2、国盛证券：短期指数或向上挑战3100点
国盛证券表示，政策组合拳齐下，市场蓄势待起，短期指数或向上挑战3100点，低位业绩板块、叠加AI+或是3月市场主要投资主线，虽然市场情绪高涨，但不建议情绪化追涨。策略上，建议重点关注AI+方向；同时随着一季报临近，市场对业绩的关注度会提升，建议关注业绩面临边际改善或超预期的板块和个股。
3、开源证券：关注光模块、AI服务器、边缘算力等领域投资机会
开源证券研报指出，随着AI的应用场景不断增加，模型的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注AIDC、光模块、AI服务器、交换机、液冷温控、光芯片、光器件、边缘算力等领域投资机会。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。
