智通财经APP讯，米高集团(09879)于2024年3月13日-2024年3月18日招股，拟全球发售2.25亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价3.3-4.3港元，每手1000股，预期股份将于2024年3月21日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。
公告称，公司已与沈阳信昌、新化科技、Harvest及Mega Dynamic 订立基石投资协议，基石投资者已同意在符合若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约4.185亿港元可获配售的相关发售股份数目。渖阳信昌为十月稻田(09676)的全资附属公司，新化科技是中国心连心化肥有限公司(01866)的控股股东。
假设超额配股权并无获行使且初步发售价为每股股份3.80港元，全球发售净筹约7.139亿港元。约45.2%用于投资及建设黑龙江仓储及生产中心;约28.2%用于投资及建设我们的新四川生产设施;约14.2%用于为设立研发中心提供资金;约 6.0%用于购买新设备和机器;及约6.4%用作额外营运资金及其他一般企业用途。
据悉，该公司是一家中国国内钾肥公司，拥有采购、加工及制造能力，销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。按2022年度钾肥销量计算，该公司在中国钾肥公司中排名第三，按相同方式计算，公司于2022年在中国并无自有钾矿资源的肥料公司(即非储备型钾肥公司)中排名第二。该公司占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算，该公司在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五，分别占同年中国氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、 4.0%及0.3%。由于公司的成都生产设施停止生产，该公司自2019年1月起不再生产硝酸钾，因此于往绩记录期间仅以转售方式向客户销售硝酸钾。
于最后实际可行日期，该公司在中国黑龙江省、吉林省、贵州省以及广东省拥有五个主要的生产设施。于最后实际可行日期，该公司拥有三条氯化钾造粒线、40条硫酸钾生产线及三条复合肥生产线。该公司的氯化钾颗粒、硫酸钾及复合肥的总估计产能分别为39万吨、36.3万吨及17.2万吨。该公司另有一生产设施位于四川省(成都生产设施)，而该设施将予迁移。于2019年1月停产之前，该公司亦于该生产设施生产硝酸钾。该公司目前正计划在四川省绵阳市兴建新四川生产设施，预期于 2024年下半年前后动工建设，于2025年下半年竣工投产，以使该公司能够恢复硝酸钾生产。
财务方面，于2021年、2022年、2023财年，该公司实现营业收入分别为20.82亿元、38.41亿元、47.23亿元;同期，公司年内溢利分别为2.07亿元、3.97亿元、4.22亿元。截至2023年11月30日止八个月，该公司收入为约22.84亿元，溢利约1.62亿元。
