美银美林:渣打(02888)恢复派息 维持“买入”评级

22637 2月27日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,美银美林报告称,渣打(02888)第四季收入35亿美元,稍逊该行预期的37亿美元,第四季税前溢利为亏损1.13亿美元,低于市场预期2.47亿美元,主要受到台湾商誉减值3.2亿美元影响。然而,该行看到首季至今收入增长呈双位数,从去年经验来看,首季业绩较第四季理想。维持其“买入”评级,目标价108.5元。

“第四季贷款增长80亿美元,加快银行发展势头,存贷比率为69.4%,为进一步优化留下空间”,该行称。资本稳定,普通股一级资产负债率13.6%,高于集团目标区间。尽管集团注意到,部份业务不良贷款略有增加,但整体不良贷款再减少9亿美元,至87亿美元。

该行表示,集团恢复派息,每股为11美仙,高于该行预期。集团中期收入增长目标为复合年增长率5至7%,同时控制成本增幅低于通胀。

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