【今日头条】
两部门发布文件 中国将加大配电网投资
为适应分布式能源和充电设施等发展需求，两部委对电力供应“最后一公里”的配电网建设作出指示。3月1日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。该文件是“双碳”目标提出以来部委层面首次对配电网发展作出综合性指导，此前的政策文件可追溯到2015年《关于加快配电网建设改造的指导意见》和2019年《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》。
其中提到，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显着提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。涉及港股蔚来-SW(09866)、理想汽车-W(02015)、比亚迪股份(01211)等。
【大势展望】
威灵顿资管：目前投资中国入场时点已到
上周五美股收盘，道指涨90.99点，涨幅为0.23%，报39087.38点；纳指涨183.02点，涨幅为1.14%，报16274.94点；标普500指数涨40.81点，涨幅为0.80%，报5137.08点。热门科技股多数上涨，博通(AVGO.US)涨超7%，AMD(AMD.US)涨超5%，英伟达(NVDA.US)涨近4%，高通(QCOM.US)涨超3%，Meta(META.US)涨超2%。热门中概股普涨，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、爱奇艺涨超3%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报16577点，较香港收市跌12.10点或0.07%。
上周道指累计下跌0.11%，标普500指数上涨0.95%，纳指上涨1.74%。周五盘中，标普500指数最高上涨至5140.33点，纳指最高上涨至16302.24点，均创盘中历史新高。
万亿美元资产管理巨头威灵顿投资管理高级董事总经理、亚太区总裁普江宁表示，中国正逐步过渡到更可持续、更高质量、更注重创新的增长模式。虽然市场信心的修复需要时间，但是，对于长期限的投资者来说，基于目前估值水平考虑，入场时点已到。普江宁认为，中国的可再生能源、医疗保健和人工智能的应用等领域带来了值得关注的机会。
【热点前瞻】
国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。
农业农村部：将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头
为更好适应生猪稳产保供工作的新情况新要求，近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。此次《方案》修订，在坚持现行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实，强化了引导生产和市场预期等重点举措，完善了监测预警、产能调控等保障措施。涉及港股中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。
香港楼市热度大幅飙升
2月28日，香港特区政府财政司司长陈茂波在立法会上发表了2024-2025年度《财政预算案》，其中指出，即日起全面撤销楼市“辣招”，即香港的所有住宅物业交易将无须再缴付额外印花税（SSD）、买家印花税（BSD）和新住宅印花税（NRSD）。业内人士分析，全面“撤辣”将极大的降低交易成本与持有成本，刺激香港楼市交投上升，短期内楼市有望止跌回稳，提振市场信心，但受制于息口因素，单靠撤辣难以扭转跌势，要待减息及经济好转，至少在明年年初楼价才会有所回升。涉及香港本地房地产企业。
国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能
国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部将引导中国电信(00728)、中国联通(00762)、中国移动(00941)等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。
脑机植入让瘫痪患者“脑控喝水”
据媒体报道，近日清华大学科研团队公布了两个案例，两位高位截瘫患者分别通过无线微创脑机接口实现了意念控制光标移动、意念控制手套外骨骼持握，其中一名患者四肢瘫痪14年来，第一次实现了“用手喝水”。中信建投认为，人类与人工智能之间的沟通方式不断升级，脑机接口技术正在突破人类的生理界限，不仅为残障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成为下一代人机交互方式。研究机构预计，脑机接口相关市场规模在2030年至2040年期间可达700亿美元至2000亿美元。涉及港股脑机接口概念板块包括心玮医疗-B(06609)、南京熊猫电子股份(00553)。
金隅集团(02009)拟分拆公募REITs基金并于上交所独立上市
智通财经APP讯，金隅集团(02009)发布公告，于2024年3月1日，华夏基金管理有限公司及中信证券股份有限公司向中国证监会及上海证券交易所提交(其中包括)有关公募REITs注册及上市的申请材料。
江苏宁沪高速公路(00177)：取得无锡市交通产业集团及常州高速公路投资发展放弃对苏锡常南部高速公司65%股权的优先购买权的主张
智通财经APP讯，江苏宁沪高速公路(00177)发布公告，为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，完善主业布局，提升可持续发展能力，于2024年1月26日，公司(作为买方及受让方)与江苏交控(作为卖方及转让方)签署《股权转让协议》，向江苏交控协议收购其持有的苏锡常南部高速公司65%股权，对价为人民币52.01亿元(转让对价以评估报告评估值为基础按比例计算)，最终价格以国有资产管理部门备案估值为准。本次收购完成后，公司将持有苏锡常南部高速公司65%股权。
国内第五款CAR-T疗法获批上市
2024年3月1日，港股上市Biotech企业科济药业-B(02171)对外宣布，国家药品监督管理局（NMPA）已经正式批准泽沃基奥仑赛注射液的新药上市申请，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，既往经过至少3线治疗后进展（至少使用过一种蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂）。泽沃基奥仑赛注射液是一款靶向BCMA的自体CAR-T产品，这是继复星凯特的阿基仑赛注射液，药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液、信达生物与驯鹿生物的伊基奥仑赛注射液以及合源生物的纳基奥仑赛注射液之后，国内获批的第五款CAR-T疗法。对于新上市的CAR-T疗法的价格，科济药业目前尚未对外透露细节信息。
【个股点晴】
联想集团(00992)：AIPC超级换机周期2024年开始
美国当地时间周五，戴尔科技(DELL.US)股价大幅走高，盘中股价一度涨超38%，股价创下历史新高。截至收盘，该股收于124.51美元/股，总市值达到886亿美元。
戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因为AI技术的拉动。戴尔首席运营官Jeff Clarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”
根据IDC的定义，AI PC是具有特定系统级芯片(SoC)功能的PC，能够在本地运行生成式人工智能任务。IDC预测，AI PC的出货量预计将在2024年达到近5000万台。而到2027年，这一数字将攀升至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%。
Canalys预计，2024年将是AI PC放量的初期，2025年成为市场主流产品，2026年占整体PC销售的一半以上，2027年出货量占比升至60%。对于AI PC的前景，行业巨头相当看好。高通的高管认为，AI将推动PC市场进入超级换机周期，而这个周期将在2024年开始。而作为诸多PC厂商的核心供应商，英特尔更是宣布百款商用AI PC即将上市，明年将为1亿台AI PC提供处理器。
2月26日-29日，2024 MWC（世界移动通信大会）在西班牙巴塞罗那举办，期间，联想集团携全景式AI终端、基础设施和解决方案组合亮相，并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品，即ThinkBook透明屏笔记本电脑和自适应摩托罗拉智能手机。
联想方面表示，人工智能时代，公共大模型和私有大模型并用的混合式人工智能正在为整个行业带来前所未有的变革，推动多设备、软件和服务的深度融合。
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