万科企业(02202)建议分拆三个仓储物流园项目并通过公开募集基础设施证券投资基金于深交所独立上市

1395 3月1日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,万科企业(02202)公布,公司拟以万纬物流拥有的部分高标准仓储物流园作为基础设施资产,开展基础设施REIT申报发行工作。华夏基金(作为公募基金管理人)及中信证券(作为资产支持证券管理人)已向中国证监会及深圳证券交易所提交华夏万纬仓储物流封闭式基础设施证券投资基金注册及上市的申请材料,并已于2024年3月1日收到中国证监会的申请受理通知书。

基础设施REIT的相关资产包括位于中国以下地点的三个高标准仓库及配套设施:(1)浙江省湖州市(湖州德清物流园)、(2)浙江省绍兴市(绍兴诸暨物流园)及(3)广东省佛山市(佛山南海物流园)(统称为“分拆资产”)。于本公告日期,分拆资产由项目公司持有,而项目公司为万纬物流的间接全资子公司。万纬物流为该集团的物流及仓储服务及供应链解决方案平台,于本公告日期由公司拥有81.6%权益,为公司非全资子公司。

就建议分拆而言,华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为公开上市的基础设施证券投资基金。视乎市况而定,预期紧随建议分拆完成后,该公司将透过万纬物流或其关联实体于基础设施REIT的已发行基金份额中拥有至少20.0%的权益。根据适用中国法律及法规的规定,于基础设施 REIT设立后,基础设施REIT将动用所得款项认购由中信证券(作为资产支持证券管理人)设立的资产支持专项计划的全部权益。其后,资产支持专项计划将动用所得款项向该集团收购项目公司的全部权益。于建议分拆完成后,项目公司将由基础设施REIT持有100%权益,并将不再为该集团的子公司,且将不会并入该集团的财务账目。

该公司已就建议分拆向香港联交所提交第15项应用指引申请。香港联交所已确认本公司可进行建议分拆。建议分拆须待(其中包括)中国证监会及深圳证券交易所批准建议上市及发售基金份额完成后方可作实。于本公告日期,发售的条款(包括发售的规模及价格范围)及建议上市的时间表尚未厘定。

董事认为,建议分拆及建议上市将(其中包括):更佳地反映分拆资产的价值;有助于为兴建公司物流资产的仓储及物流基础设施持续集资,并推动良性投资循环;从商业竞争角度来看,可让公司在市场上保持优势;及允许公司优质资产于中国资本市场独立上市,将提升集团的整体市场形象。因此,董事会认为建议分拆将为集团带来庞大商业利益。



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