1. 3月1日(周五)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.12%，标普500指数期货跌0.09%，纳指期货涨0.06%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.63%，英国富时100指数涨0.68%，法国CAC40指数涨0.05%，欧洲斯托克50指数涨0.28%。
3. 截至发稿，WTI原油涨1.60%，报79.51美元/桶。布伦特原油涨1.54%，报83.17美元/桶。
市场消息
无惧通胀压力反弹!美联储官员密集发声：今年降息两到三次。多位美联储高官密集发表讲话，释放重磅信号，并坚持今年降息两到三次的立场。其中亚特兰大联储主席Raphael Bostic表示，他仍关注较长期趋势，并重申他的观点，即如果经济发展如他预期的那样，他认为美联储将在“夏季”开始降息。克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，政策制定者在冷却物价压力方面还有更多工作要做，这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。无独有偶，芝加哥联储主席Austan Goolsbee也不认为1月的通胀数据是通胀进展受挫的迹象，他认为去年供应链改善和移民推动的劳动力供应增加所带来的抑制通胀的效果，有“相当大的机会”延续到今年。
忘掉现金、小心美股……基金巨头高喊：美债才是香饽饽!上市基金管理巨头公司富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)首席市场策略师Stephen Dover表示，投资者应该卖出现金，持有一定期限的固定收益产品。Dover表示，通胀可能不会像市场预期的那么低，利率也不会像市场预期的那么低，这是一个机会，尤其是在固定收益市场，可以小幅提升收益率。对于许多人已经从现金转向股市，Dover则对此发出了警告。富兰克林邓普顿的通胀预测比美联储更为保守。这家投资公司预计，到今年年底，核心个人消费支出(核心PCE)价格指数将降至2.7%，而美联储的预测为2.4%。他表示，市场"最大的问题"是目前货币市场基金中存有的6万亿美元资金。
面对徘徊于高位的美股，巴克莱给出介入策略：用看涨期权“以小博大”。国际大行巴克莱(Barclays)于本周二发布的一份名为《巴克莱全球波动脉动》的重磅研究报告显示，巴克莱的分析师们建议投资者们近期“谨慎”在历史最高位附近买入美股市场的大型科技股，并表示这些股票获利比例过高，因此担心涨势停滞甚至出现一些在市场意料之外的回调幅度。面对处于历史高位附近的美股市场，巴克莱的分析师们建议买入跟踪标普500指数的ETF(SPY.US)看涨期权，“以风险可控的方式”来介入这些“狭隘的领涨势力”。
桥水创始人：美股“七姐妹”有点泡沫，但有两家巨头仍“便宜”。对冲基金桥水基金创始人、亿万富翁达利欧表示，“壮丽七雄”科技巨头的股票“有点泡沫，但不是完全泡沫”，其中Alphabet(GOOGL.US)和Meta(META.US)仍然“有点便宜”，特斯拉“有点贵”。达利欧周四在领英上发表了一篇分析美国股市的文章，目的是确定在股市持续上涨期间是否存在价格泡沫。达利欧得出的结论是，考虑到包括当前价格、新买家、看涨情绪和杠杆等项目的专有公式，美国股市整体上“看起来不太有泡沫”。达利欧写道，“壮丽七雄”的市值基本上与收益同步增长。不过，达利欧表示，他对“壮丽七雄”的信心下降，因为人工智能将产生的影响存在不确定性。
小摩向比特币狂潮“泼冷水”：减半狂热冷却后将回调。摩根大通分析师表示，作为比特币进一步上涨最令人期待的催化剂之一，减半事件最终可能促使比特币价格下跌。比特币将于4月进行一次“减半”更新，随后每日发行的代币数量将减少一半，减至约450个，比特币支持者认为这将导致供应短缺。1月获批的现货交易所交易基金(ETF)带动比特币需求激增，这一最大的加密货币今年已飙升约45%，达到约62000美元。历史上，比特币价格在减半事件发生后通常持续上涨，所谓的矿工生产成本是该资产价格的下限。摩根大通策略师表示，比特币的平均生产成本目前为每枚26500美元，减半后将“机械翻番”至53000美元。
巨头开始布局“人形机器人”! 英伟达、亚马逊等领投初创公司Figure AI 估值高达26亿美元。制造人形机器人的初创公司Figure AI周四证实，该公司已从亚马逊(AMZN.US)创始人兼执行主席杰夫·贝佐斯、英伟达(NVDA.US)等投资者那里筹集了6.75亿美元。参与B轮融资的其他投资者包括微软(MSFT.US)、亚马逊的10亿美元产业创新基金、OpenAI创业基金、Parkway Venture Capital、英特尔资本、Align Ventures和ARK Invest。该公司表示，这笔新投资的估值为26亿美元。本月早些时候有报道称，贝佐斯和英伟达参与了这轮融资。Figure AI的目标是“开发对人类产生积极影响的通用类人机器人，为子孙后代创造更美好的生活”。
个股消息
乘上AI东风!戴尔(DELL.US)Q4业绩、指引超预期。戴尔科技Q4营收为223亿美元，同比下降11%，略高于市场预期的222亿美元;不计部分项目的每股收益为2.20美元，同比增长22%，好于市场预期的1.72美元。个人电脑销售额同比下降12%，至117亿美元，降幅超出市场预期的10%，反映出个人电脑市场的持续低迷。其中，企业销售额下降11%，至95.6亿美元，消费者销售额下降19%，至21.5亿美元。展望未来，戴尔预计，在截至2025年2月的财年，其营收将达到910亿至950亿美元，而市场平均预期为921亿美元。财报公布后，首席财务官Yvonne McGill在电话会议上表示，不计部分项目的每股收益将为7.50美元，上下浮动25美分。
“AI大牛股”引发行业担忧，上修指引的Zscaler(ZS.US)绩后股价照跌。网络安全公司Zscaler股价在盘前交易中下跌7%。Zscaler在2024年第二财季的调整后每股收益为76美分，营收为5.25亿美元，分别同比增长106%、35.4%。分析师此前预计，该公司每股收益为58美分，销售额为5.0683亿美元。关键收入指标累计订单同比增长27%，达到6.276亿美元，高于预期的6.105亿美元;递延收入增长35%，达到15亿美元。至于Zscaler的指引，该公司目前预计2024财年的全年收入约为21.18亿至21.22亿美元，而此前的预期为20.9亿至21.1亿美元，普遍预期为21.1亿美元。
价格战再升级!特斯拉(TSLA.US)在中国推出限时购车优惠，最多降3.46万元。周五，特斯拉(TSLA.US)公布了包括保险补贴在内的新优惠措施，以吸引中国这个全球最大汽车市场的消费者。在中国，这家美国电动汽车巨头正与各家车企打一场旷日持久的价格战。特斯拉官方表示，Model 3和Y推现车限时优惠活动，最高优惠3.46万元，本次活动限时1个月。具体而言，本次现车限时优惠购车活动分为限时保险补贴、限时指定车漆福利、限时低息金融政策三部分。其中限时保险补贴最高优惠8000元，限时指定车漆福利最高优惠1万元，限时低息金融政策年费率低至1.99%，Model Y最高优惠16600元，合计优惠3.46万元。
雪上加霜!通用汽车(GM.US)无人驾驶部门估值随“苹果造车梦破碎”而腰斩。通用汽车旗下自动驾驶汽车公司Cruise的内部股价较一个季度前下跌了一半以上，原因是去年10月一起事故的影响继续给这家自动驾驶汽车公司带来压力。据一份电子邮件显示，Cruise员工被告知，第三方对其股价的估计为11.80美元。这低于一个季度前24.27美元的预估。一位消息人士表示，苹果(AAPL.US)本周宣布取消其长达十年的电动汽车研发计划之后，Cruise的估值随着被下调。Cruise首席行政官Craig Glidden在电子邮件中写道：“我们不能忽视，这个估计比我们之前看到的要低得多，这对我们每个人的现实生活都有影响。”
拒绝付费!Meta(META.US)在多个国家缩减新闻业务。Facebook母公司Meta Platform周五表示，将不会就澳大利亚、法国和德国的传统新闻内容达成新的商业协议。Meta在一份声明中表示:“为了确保我们继续投资于推动用户参与度的产品和服务，我们不会在这些国家为传统新闻内容签订新的商业协议，未来也不会为新闻出版商提供新的Facebook产品。”此外，Meta表示将于4月初在美国和澳大利亚停用Facebook News。在要求Facebook向出版商支付新闻内容费用的问题上，Meta与澳大利亚经常发生争执。政府正在就下一步行动征求财政部和澳大利亚竞争与消费者委员的意见。
蔚小理公布2月交付量。2月，小鹏汽车(XPEV.US)共交付智能电动汽车4545辆。自上市的两个月以来，小鹏X9的交付量接近4000辆，其中2024年2月交付量达到了1448辆，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。理想汽车(LI.US)共计交付新车20251辆，同比增长21.8%。自交付以来，理想汽车累计交付量达到684780辆。蔚来于2月交付8132辆汽车，有关交付包括4765辆高端智能电动SUV 以及3367辆高端智能电动轿车。截至2024年2月29日，蔚来汽车累计交付量达约46.78万辆。
披露内控缺陷及CEO变动，纽约社区银行(NYCB.US)又大跌。纽约社区银行宣布对其第四季度业绩进行修正，增加了有关其内部风险管理的披露。该行在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中说：“作为管理层对公司内部控制评估的一部分，管理层发现由于监督、风险评估和监控活动不力，公司与内部贷款审查有关的内部控制存在重大缺陷。”此外，该行宣布，其执行董事长亚历山德罗·迪奈洛(Alessandro DiNello)将担任总裁兼首席执行官，立即生效。该股盘前暴跌25%。
重要经济数据和事件预告
北京时间22:00：美国1月达拉斯联储PCE指数(%)。
北京时间22:45：美国2月Markit制造业PMI终值。
北京时间23:00：美国1月营建支出月率(%)、美国2月ISM制造业PMI、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。
次日北京时间凌晨00:00：全球2月制造业PMI季调后
次日北京时间凌晨02:00：美国截至3月2日当周全美钻井总数(口)。
北京时间21:30：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访。
北京时间23:00：025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。
北京时间23:15：美联储理事沃勒和达拉斯联储主席洛根就美国货币政策发表讲话。
次日北京时间凌晨01:15：2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和房地产发表讲话。
次日北京时间凌晨02:30：2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
次日北京时间凌晨04:20：美联储理事库格勒就美联储的双重使命发表讲话。
次日北京时间凌晨04:30：CFTC公布周度持仓报告、美联储理事库格勒就美联储的双重使命发表讲话。
