美国2月份公司发债规模达1530亿美元 势将创下同期历史新高

294 2月27日
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魏昊铭

智通财经获悉,今年2月,美国蓝筹公司已发行了创纪录的1530亿美元债券,此前收益率下降刺激投资者购买债券,并促使公司利用相对较低的借贷成本发行债券。根据汇编的数据,这一销售额超过了去年2月份创下的1509亿美元的纪录。

此前一周是近两年来最繁忙的一周,部分原因是大量债券被出售,为并购融资。交易商表示,更多的债券销售正在进行中。巴克莱银行债务资本市场全球联席主管Meghan Graper上周在接受电话采访时表示:“市场将继续活跃。我没有看到这种供应浪潮减弱的任何迹象。”

周一有18家公司发行债券,其中包括霍尼韦尔国际公司(Honeywell International Inc.)、NatWest Group Plc和KeyCorp.。尽管本月是有记录以来最繁忙的2月份,但仍低于2020年4月创下的最活跃的销售月份,当时美国公司发行了2850亿美元的债券。

2月份的发行得到了收购融资的提振。仅在过去两周,就售出了约500亿美元的票据,为收购和分拆提供资金,其中包括艾伯维(ABBV.US)、百时美施贵宝(BMY.US)和思科(CSCO.US)的发行。

投资者的庞大需求使得本月交易格外繁忙。对基金经理来说,这是在美联储降低利率之前抢购高收益率票据的机会。投资者不仅疯狂买入债券,借贷成本也从去年10月的峰值有所下降。尽管供应激增,但上周高评级债券的平均价差处于2021年11月以来的最低水平。辛迪加交易商预计,未来一周将有大约350亿美元的新债券发售。

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