智通财经APP讯，中国中药(00570)及要约人国药集团共裕有限公司联合公布，于2024年2月9日，要约人要求董事会向计划股东提呈有关建议私有化本公司的建议，倘获批准，将导致撤销股份在香港联交所的上市地位。董事会已审阅建议，并同意将其提呈给计划股东。
(a)建议将根据公司条例第673条的规定，透过计划安排的方式实施。计划生效后：控股股东持有的控股股东计划股份(佔本公司已发行股本约32.46%)，将以控股股东注销代价为代价予以注销，即向控股股东配发及发行入账列作缴足的16.35亿股要约人股份，金额相当于所有控股股东计划股份按每股计划股份以注销价计算的总额;
(b)所有其他计划股份(包括控股股东以外的要约人一致行动人所持有的股份)(佔本公司已发行股本约67.54%)将予以注销，代价为每股计划股份4.6港元的注销价，该代价将以现金支付;
(c)本公司已发行股本将因注销所有计划股份而减少。紧随该减少后，本公司将向要约人发行相当于已注销计划股份数量的新股，以使本公司已发行股本恢复至紧接股本减少前的已发行数额。因注销计划股份而产生的储备将用于向要约人全额缴付所发行的入账列作缴足的新股。本公司将由要约人全资拥有;
(d)控股股东及投资者集团各成员公司须按控股股东指示，以现金投资方式向要约人提供或促使提供财团协议所载彼等各自的现金出资额，以偿还债务融资本金及/或根据收购守则履行要约人在计划项下应付现金代价及相关成本的责任;在此前提下，要约人须如财团协议所载向控股股东及投资者集团各自配发及发行入账列作缴足的要约人股份数目，惟计划必须已生效;及
(e)股份于香港联交所的上市地位将于生效日期后在切实可行的情况下尽快撤销。
根据计划以现金注销的每股计划股份(控股股东计划股份除外)4.6港元的注销价较2月21日每股股份收市价3.43港元溢价约34.11%。
计划生效后，所有计划股份将予以注销(同时要约人将获发同等数量的入账列作缴足的新股)，计划股份的股票此后将不再具有所有权文件或凭证的效力。本公司将根据上市规则第6.15(2)条的规定，申请撤销股份在香港联交所的上市地位，于紧随生效日期之后立即生效。
公告称，公司目前作为上市融资平台的功能有限。由于股份交易价格一直处于较低水平，交易量有限，制约本公司从资本市场融资的能力，导致难以利用股权融资为本公司业务发展提供可用资金来源，支持本公司的发展战略。
建议有利于精简本公司的治理、企业和股权结构，提高管理效率。建议如能成功实施，将有利于精简本公司的治理、企业和股权结构，优化组织布局，避免因合规需要和维持本公司上市地位而产生额外的治理成本和管理费用。
对要约人、控股股东和投资者集团而言：此乃建立战略伙伴关系的机会。成功实施建议后，集团将由要约人全资拥有。凭藉控股股东在中药行业的丰富经验及投资者集团所拥有的广泛网络和资源及其国有背景，控股股东与投资者集团将建立战略伙伴关系，以进一步发展集团的现有业务，专注于集团的长期增长。
据悉，要约人于本联合公告日期由控股股东(由中国中药有限公司全资拥有，而中国中药有限公司由国药集团最终拥有。国药集团由国资委最终全资拥有)和投资者集团分别持有55.11%和44.89%股权。
公司已向香港联交所申请自2024年2月22日上午九时正起恢复股份买卖。
