盘前市场动向
1.2月20日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.32%，标普500指数期货跌0.32%，纳指期货跌0.51%。
2.截至发稿，德国DAX指数跌0.19%，英国富时100指数涨0.14%，法国CAC40指数涨0.28%，欧洲斯托克50指数跌0.09%。
3.截至发稿，WTI原油跌0.98%，报77.69美元/桶。布伦特原油跌0.79%，报82.90美元/桶。
市场消息
小摩财报季跟踪：美企Q4盈利同比增长5%，上调EPS指引比例创四年来新低。摩根大通在最近发布的第四季度财报季跟踪报告中表示，标普500指数成份股公司中，有78%的公司利润超过预期，同比增长5%。该行表示，近70%的标普500指数成分股公司公布了第四季度业绩，其中，大宗商品板块和医疗保健板块表现疲弱，而非必需品板块、科技板块和通信服务板块则是盈利增长的主要推动力。根据摩根大通的数据，剔除“七巨头”的第四季度盈利结果，美国企业的每股收益增长同比下降4%。在营收方面，57%的公司的销售额超过了预期，整体营收同比增长4%。能源、材料和公用事业在行业层面出现了负增长。
比特币重夺1万亿美元市值 明年冲刺15万美元？比特币今年已蹿升了22%，达到52,005美元，自2021年底创纪录的鼎盛时期以来，其市值首次突破1万亿美元大关。很多投资者在区块链“减半”(每四年将挖矿奖励减半的预先计划过程)之前买入比特币，许多行业观察家表示，目前比特币的前景一片光明。伯恩斯坦公司(Bernstein)的分析师高塔姆·丘加尼(Gautam Chhugani)预计，2024年将是加密货币爆发的一年，比特币将创下历史新高，并在2025年中期达到15万美元的峰值。比特币等风险较高的资产可能会受到持续高利率的威胁，在一连串强劲的美国经济数据公布后，交易商已将降息押注从3月份推迟到6月份。
警惕！美国商业地产不良贷款已超过六大行的准备金。在美国，由于办公室、购物中心和其他房产的逾期付款金额急剧增加，不良商业房地产贷款已超过六家最大银行的损失准备金。数据显示，到明年年底，到期的美国商业地产贷款总量将超过1万亿美元，而到2027年，这一数据将达到2.2万亿美元。这意味着，美国商业地产的困境可能成为未来两年最大的潜在危机。国际货币基金组织(IMF)在一篇博文中表示，美国商业地产价格正在经历半个世纪以来最严重的暴跌，自2022年3月美联储加息以来已经下跌11%。在商业地产的疲软环境下，美国的银行系统也面临着巨大的压力。
高盛将全球股市评级上调至“增持”。鉴于经济增长和制造业活动复苏的前景，高盛将其对全球股市的评级上调至“增持”。近期数据显示，包括美国在内的全球制造业活动出现改善迹象，市场参与者将评估即将公布的经济数据，以确定主要央行的降息轨迹。高盛在2月16日的一份报告中称，"我们预计经济增长将成为风险偏好的更重要驱动因素，今年股票/债券的关联度将更为负向。"该行补充称，货币政策宽松周期历来对风险资产起到支撑作用，但今年的作用可能会减弱，"因为市场已经提前交易了大部分降息举措。"
个股消息
第一资本信贷(COF.US)斥资350亿美元收购Discover Financial Services(DFS.US)。两者合并后将成为美国贷款量最大的信用卡公司。这笔交易汇集了两个著名的消费金融品牌，这一组合将在美国信用卡贷款量方面超越长期竞争对手摩根大通和花旗集团。该交易预计将于2024年底或2025年初完成。数据显示，这笔交易是今年全球最大的收购案。此前最大的交易是Synopsys Inc.在1月份宣布以约340亿美元收购软件开发商Ansys Inc.。周二美股盘前，截至发稿，第一资本信贷跌超4%，Discover Financial Services涨超13%。
巴克莱银行(BCS.US)2023年税前利润符合预期，推出全面改革以提振股价。数据显示，巴克莱银行2023年收入为254亿英镑，同比增长2%;税前利润为66亿英镑，同比下降6%，符合分析师预期。该行表示，由于市场和投资银行咨询业务的客户活动下降，公司和投资银行收入在2023年下降了4%，至120亿英镑。与此同时，巴克莱银行首席执行官C.S. Venkatakrishnan制定了一系列计划，包括大规模回购、全面改革业务、削减成本和出售资产，以寻求改善业绩并提振股价。巴克莱银行表示，将重组其业务部门，并将在2024年至2026年期间向股东返还100亿英镑。截至发稿，巴克莱银行周二美股盘前涨近8%。
必和必拓(BHP.US)H1利润不及预期，镍资产减值损失惨重。尽管铁矿石和其他核心大宗商品的需求依然强劲，但必和必拓上半年利润与上年持平，该公司受到了镍资产减值和其他准备金的影响。财报显示，截至去年12月31日的六个月里，必和必拓营收为272.32亿美元，同比增长6%;来自持续经营业务的潜在可归属利润为65.7亿美元，低于分析师的预期为67.3亿美元。必和必拓将支付每股72美分的中期股息，低于前六个月的90美分。必和必拓在这一时期的净利润较上年同期下滑86%，至9.72亿美元。上周，该公司宣布对其澳大利亚镍资产的价值进行25亿美元的减值，此前印尼电池金属供应激增拖累了镍价。它对所有资产进行了审查，并表示可以封存这些资产。该公司还表示，将把用于赔偿2015年萨马科大坝溃坝造成的损失的准备金增加近一倍，达到65亿美元。截至发稿，必和必拓周二美股盘前跌超2%。
家得宝(HD.US)Q4营收、EPS超预期，但2024年业绩指引令人失望。财报显示，家得宝Q4营收为347.86亿美元，好于市场预期值的346.4亿美元;每股收益为2.82美元，好于市场预期值的2.77美元。Q4同店销售下降3.5%，预估下降3.63%;Q4美国同店销售下降4%，预估下降3.78%。家得宝预计，2024年销售额将增长1%，不及市场预期的增长1.4%;预计同店销售额将下降1%， 逊于市场预期的下降0.4%。该公司还预计，每股收益将增长约1%，同样不及市场预期的增长3.0%。截至发稿，家得宝周二美股盘前跌超3%。
沃尔玛(WMT.US)2024财年Q4营收1733.9亿美元，市场预期1703.5亿美元，上年同期1640.5亿美元。此外，沃尔玛将以每股11.5美元的价格现金收购智能电视品牌Vizio。
FDA受理Argenx(ARGX.US)艾加莫德皮下注射用于治疗CIDP的补充上市申请并纳入优先审评。荷兰生物技术公司Argenx宣布，美国食品药品监督管理局(FDA)已经受理了艾加莫德皮下注射(VYVGART Hytrulo)用于治疗慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病(CIDP)的补充生物制剂上市许可申请(sBLA)并将其纳入优先审评。此次申请基于临床研究ADHERE的数据结果。ADHERE研究旨在评估艾加莫德皮下注射用于治疗CIDP成人患者的安全性和有效性。该研究达到了主要终点。截至发稿，Argenx周二美股盘前涨近3%。
业绩预告
周三盘前：力拓(RIO.US)
