2023年以来，储能电芯及系统价格不断下探，而这一趋势或将在2024延续。
从2024开局来看，1月16日，大唐集团2024年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购项目开标。采购总容量2GWh，包括0.5C储能系统，1GWh和0.25C储能系统，1GWh。本次采购共吸引49家企业投标，最低报价0.615元/Wh，最高报价0.762元/Wh。
2023年以来，新型储能装机规模持续保持高增长。然而，行业却呈现“冰火两重天”的现象。储能系统价格走“低”成为常态化，并早已经在2023年底一次开标中报到了0.58元/Wh。
而电芯价格来看，在2023年12月底，中能建储能科技(武汉)2024年度4.6GWh电芯框架招标开标。其中，0.5C及0.25C标段招标规模为4GWh，8家入围公司投标单价区间为0.409元/Wh-0.508元/Wh，均价为0.439元/Wh。
亿纬储能总裁陈翔在2023年底的高工储能年会上表示，电池价格内卷，未税价格将维持在0.35-0.38元/Wh。2023年电芯及系统价格不断走低，一定程度而言可以初步透视2024年价格走势。本文试图回顾及分析价格战三大发展阶段、价格战两大核心以及价格战下四大趋势，希冀帮助行业厘清价格战始末、走势。
价格战“三大阶段”
梳理2023年的发展脉络不难发现，储能领域价格战最先开始来自结构性过剩的电芯领域，随即引爆直流侧系统价格持续走低，继而交流侧系统价格战不断下探。
第一阶段，价格战集中开启。2023年以来，国内电力储能，一直以低价中标为诟病。碳酸锂价格不断回落，引发了业主观望情绪。从2023年1月开始，低价趋势持续，这为价格战集中开启埋下了“注脚”。价格战从2023年年初的酝酿期走向了集中爆发期。这一集中下探始于于2023年6-9月。彼时，国内多家电池企业的储能电芯报价迅速降至0.5元/Wh(不含税)以下。在9月开标的某央企电芯集采中，部分企业的含税报价甚至已经不足0.5元/Wh。在2023年Q3，储能电芯报价快速下降了超20%，一轮电芯价格战已经悄然拉开。在同年8月初，楚能新能源董事长代德明提出的“储能锂电池市场正式进入0.5元/Wh时代”成为现实。
第二阶段，价格战加速弥漫。首先，电芯领域的价格地震，引发行业连锁反应。业主对低价的需求。随即在2023年9月下旬，0.5C直流侧报价范围0.66-0.705元/Wh，加权平均报价0.679元/Wh。值得一提的是，1小时、2小时、3小时、4小时储能系统(交流侧)的9月最低报价均低于0.9元/Wh。10月初，则出现0.76元/Wh直流侧系统最低报价，继续加剧行业价格战。
第三阶段，价格战全面打响。大储集中低价抢标逐渐走向常态，无疑加剧这一价格战全面弥漫，几乎到了“没有一粒灰尘是无辜的”地步。以电芯企业为例，大批企业在年底11-12月份开启了“销库存”，电芯价格持续走低。复盘2023年，一众头部企业“混战”储能价格战泥潭。比亚迪、中车株洲所、欣旺达、中天储能、鹏辉能源等相继以最低报价出现一些招标报价中。储能价格战成为行业关键词。从2023全年价格战来看，叠加碳酸锂价格不断回落、业主观望情绪，储能电芯及系统的中标价已“腰斩”。12月底，0.5C及0.25C标段出现了0.409元/Wh报价。从2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，储能电芯价格降幅超55%。同样，储能系统中标均价也在12月份跌至0.79元/Wh，与去年年初相比下降48%。
价格战“两大核心”
细究价格战背后核心因素，无一例外不率先指向储能结构性过剩。早在2023年第三季度，价格战就已经引发行业追问：到底是供应链、技术共同的结果，还是内卷和过剩下企业割利换销量所致?无疑，价格战更多指向后者。储能电芯的普遍报价在2023年上半年还停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3个月，突破至0.5元/Wh的低价。
在过去两年产能紧缺和碳酸锂价格大幅波动的背景下，原材料价格已然成为影响电池价格最关键的因素。在电池成本中，原材料成本通常占到总成本的70%以上，储能电芯及系统中标价格的持续下行，与原材料碳酸锂价格下降传导至产品端有关。比如，电池级碳酸锂现货价格从2022年年初顶峰的近60万元/吨，下跌至10万元/吨左右，价格降幅超过80%。
不过，据相关测算和调研，在15万元/吨碳酸锂和行业技术性能的条件下，电池生产成本仍然难以低于0.45元/Wh。而在2023年以来掀起的扩产潮，储能产业结构性过剩明显。截止2023年8月底，储能电池及系统集成规划建设产能已超过1.5TWh。在结构性过剩下的大背景下，高工产研(GGII)预计，2024年储能电池价格将持续在0.35-0.37元/Wh的价格。
价格战带来的最核心影响则在于安全问题不断加剧，或将带来行业性隐忧。持续下探的价格不但给储能及电芯企业带来困境，导致企业利润低或者没有利润。更为关键的是极限成本压力，也给产业发展带来了极大的安全隐患。尽管，降价换市场或许是部分企业力求市场一席之地的无奈选择。但是越来越多企业表示，低价不再是换取市场的“入场券”，但仍不缺乏最低价出现。
尤其是各路资本、跨界厂商蜂拥而至，卷价格仿佛成为了唯一出路。有企业在接受采访时指出，“每招一个标，往往是几十家企业抢一个标，进一步加剧价格下行。”事实上，“饮鸩止渴”式的价格战，只会引发更多问题。比如2023年下半年，弥漫在整个行业中的“安全隐忧”，一定程度导致行业发展更为低迷。安全隐忧导致业主不敢投、不敢用，直接影响了整个行业发展进程。近日，中车株洲所负责人也指出，“有些供应链环节可能会消失，我们也非常忧心这个行业因为质量安全的问题，再次让行业发展受挫。”索英电气负责人也谈到，因为过多的价格战有可能形成行业新的‘三角债’，会让整个产业陷入更不利的发展状况。
价格战下“四大趋势”
据了解，在2023年已经有部分国内二三线厂商对排产进行调整，关停部分产线，调整产能规划和投产进度，以应对市场的快速变化。据高工储能综合行业人士观点分析，价格战行至2024年，这一低价趋势仍将继续。主要在于：碳酸锂价格起伏空间有限；储能系统集成厂商与业主方短期内都没有再去下压价格的动力；电芯产业链产能出清，理性调整期仍需时日；储能集成厂商同质化严重，差异化突破需要时间。那么，在价格战背景下，2024年储能四大发展趋势“呼之欲出”。
一，电芯与系统企业“虎口夺食”愈演愈烈。
目前包括宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、海辰储能、蜂巢能源等众多电池厂开始逐步涉足集成业务，除了直流侧外，交流侧集成也在加速出货。但对比来看，布局进入电芯领域的储能集成商相对较少，除了天合储能、中天储能、南都电源等具备电芯能力外，包括阳光电源、海博思创、中车株洲所、采日能源等并不涉足电芯业务。纵观整个行业来看，电芯领域企业希望通过储能系统走出第二增长曲线相对更多一些。但如果电芯厂商转型成为全系统的角色，可能会与现有的客户产生竞争，会综合各方面进行博弈。
二，越来越多的储能产业链企业选择出海寻找机会。
除了传统欧美、澳大利亚、日本等主流储能市场外，东南亚、非洲及一带一路国家等也成为重要目标市场。从2024开年比亚迪、亿纬储能、鹏辉能源等中标及海外市场开拓来看，南非、西北非、东南亚等已经成为他们的“重点目标市场”。尤其值得注意的是，面对国内内卷的大趋势，2024年开局，特斯拉大储产品Megapack(两小时储能系统)降价约42500美元。经测算，特斯拉Megapack此轮降价，折算到每Wh的价格为0.656美元，约合人民币4.56元/Wh。出海可能成为越来越多企业的共同选择，但出海或许并没有想象中“美”。在海外，新一轮的技术比拼战已经悄然开启。
三，市场寻求的并不是低价，而是真正的降本能力。
工商业侧，储能企业后端能力加速浮出水面。运用AI、大数据分析等先进技术提升业主的收益。电力储能侧，基于构网型储能、具备交易能力电网型储能的呼吁不绝于耳。储能系统的核心零部件(电芯、PCS)降本走向辅材(消防、温控)。据高工产研(GGII)分析，2024年系统辅材还具备10%左右的降本空间。电芯企业通过大容量、长寿命、高安全的储能新品，“300Ah+”加速狂奔量产，500Ah迅速“备战”，以不断提升核心竞争力。
四，新的增量市场或差异化外延市场正在加速被挖掘。
首当其冲的是，除了目前国内发电侧的新能源配储、传统用户侧等储能领域，工商业储能运用场景不断被挖掘。比如数据中心、虚拟电厂、通信基站、智慧园区、光储充电站、台区储能等储能细分市场加速被挖掘。其次，在运用市场差异挖掘上，除了传统的1C、0.5C、0.25C市场外，还有1P市场进入更多业界视野范围内。
1月18日，智光储能中标南方电网储能股份有限公司2023-2024年储能电站设备框架采购，金额为2.58亿元。电力集采中首次出现1P储能电池系统。再次，不断挖掘产品使用范围，突破锂电池运用上限。海辰储能1130Ah储能电池、亿纬储能628Ah储能电池等将锂电延伸至长时储能市场的开拓，亦是价格战背景下的企业“自救”。未来，“术业有专攻”“一技之长”“独有壁垒”......或将成为储能领域有序竞争的开端。
本文转载自微信公众号“高工储能”，作者：高工观察 ；智通财经编辑：徐文强。
