今年美股药企第二大IPO来了!Kyverna(KYTX.US)今晚上市 筹资3.19亿美元

639 2月8日
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赵锦彬 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,随着药物开发商继续受到新投资者的热烈欢迎,Kyverna Therapeutics Inc.(KYTX.US)在美国首次公开募股(IPO)中筹集了3.19亿美元,发行价高于此前的定价区间。该公司预计将于周四在纳斯达克上市,股票代码为KYTX。

根据声明称,这家由贝恩资本支持的生物技术公司周三以每股22美元的价格出售了1450万股股票。总部位于加利福尼亚州埃默里维尔的Kyverna此前计划以20至21美元的价格出售这些股票。强劲的需求促使该公司在周二提高了发行规模和目标价格区间。此次发行由摩根大通、摩根士丹利、Leerink Partners和富国银行牵头。

汇编数据显示,此次发行是今年药物开发公司中规模第二大IPO,仅次于专注于癌症的CG Oncology Inc.(CGON.US)两周前筹集了4.37亿美元。

据了解,Kyverna的主要药物是CAR T细胞疗法,用于治疗风湿病和神经病学中的自身免疫性疾病。根据该公司向美国证券交易委员会提交的文件,贝恩资本、吉利德科学(GILD.US)、Vida Ventures LLC和Westlake BioPartners是Kyverna最大的投资者。

此次强劲的IPO也延续了一系列药物开发公司吸引投资者需求的趋势。截至周三收盘,CG Oncology股价已较发行价上涨了一倍以上,为一批准备IPO的药品开发公司开了个好头。

数据显示,最近上市的ArriVent Biopharma Inc.(AVBP.US)股价累计上涨23%,Alto Neuroscience Inc.(ANRO.US)上涨19%,这两家公司合计筹资近3.5亿美元。由Moderna支持的Metagenomi Inc.(MGX.US)定于周四定价,生物技术行业今年的IPO募资或将超过10亿美元。

相比之下,其他行业对IPO的反应则不太乐观,KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.(BTSG.US)和亚玛芬体育(AS.US)的发行价都低于市场定价区间。截至周三收盘,亚玛芬体育较发行价仍有16%的涨幅,BrightSpring则下跌了12%。

周三,最新在美国上市的American Healthcare REIT Inc.(AHR.US)在首日交易中上涨10%,此前该公司将IPO发行价定在市场定价区间的底部,筹资6.72亿美元。本周计划上市的还有一家墨西哥杂货连锁店。由Tiptree Inc.支持的专业保险子公司Fortegra Group Inc.周三则撤回IPO计划。

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