智通财经APP获悉，群智咨询最新报告指出，2024年，AI PC初现端倪，引领着新一轮的科技革命。PC制造商开始向AI技术领域转型，竞相推出自家的AI PC产品。群智咨询预计，2024年作为AI PC发展的元年，AI笔记本电脑出货量达到1300万台，在笔记本电脑市场渗透率达到7%，2025年渗透率预计逼近30%，2026年渗透率会超过50%，2027年AIPC成为主流PC产品的类别，市场渗透率逼近80%。
随着AI技术的飞速进步，AI PC在2024年的CES展览上备受瞩目。接近半数PC都宣称具备AI功能，预示着AI PC市场的蓬勃发展。观察在今年CES所亮相的AI PC产品，群智咨询认为，初代AI PC的发展重心围绕在三个方面：算力架构变革、大模型方案和场景探索。
一、PC算力解决方案调整：从中心式转向串联式，破除垄断型的算力架构
1. CPU+NPU+GPU黄金组合破局，ARM架构市场份额将会迎来新的增长契机
伴随着AIGC的发展，算力逐渐向端侧倾，CPU+NPU+GPU已成为AI PC的主要布局方向，从而为AI应用提供强大的算力支持。特别是ARM架构CPU在计算能力方面具有优势，预计将在2024年获市场份额的增长。
群智咨询注意到：CPU方面与其他X86平台相比，高通ARM(X Elite)的性能已经提高了约22%。在Win12的开发过程中，微软正在与合作伙伴和内部团队合作开发新的ARM芯片。ARM芯片主要支持Windows平台上的一些办公应用程序，目标客户群也与MacBook有很高的重叠，这突出了对办公等超薄笔记本电脑的需求的重要性。
在计算能力方面，ARM架构相较于X86架构展现出显著的优势。特别值得一提的是，高通X Elite 45TOPS的算力表现尤为出色，遥遥领先于同类产品。非苹果品牌加大布局，为推动ARM架构出货提供支撑，群智咨询预测，未来ARM架构市场份额将会迎来新的增长契机。
2. AI赋能游戏，GPU持续优化游戏体验，向传统计算机架构发起挑战
GPU方面，Nvidia 的AI ACE for Games技术通过打造智能NPC，提升游戏体验，提供更个性化的定制享受，让玩家更深入地沉浸在游戏中。AI和Tensor Core则加速了AI功能，包括提高图片分辨率、照片增强、细节颜色、人脸识别和风格转换。这些技术降低了玩家创作的门槛，使得自然语言交互成为可能，进而促进了用户生成内容的发展。
Nvidia Tensor Core的引入使得计算机架构能够更好地支持深度学习计算，提高了计算效率和响应速度，同时Tensor Core的引入挑战了CPU的地位。传统的计算机架构中，CPU一直占据主导地位，负责绝大多数的计算任务。然而，AI技术的发展，对于高性能计算的需求不断增加。GPU为计算机架构提供了新的选择，它能够提供更高的计算性能和能效比，从而更好地满足深度学习等计算任务的需求。这使得GPU逐渐成为计算机架构中的重要组成部分，挑战了CPU的主导地位。
当然目前，GPU并不会完全取代CPU。CPU和GPU各有其优势和适用场景。CPU在通用计算、系统控制等方面仍具有优势，而GPU则更适合于大规模并行计算、图形渲染和深度学习等计算密集型任务。
群智咨询认为：AI PC能够提供更加沉浸式的游戏体验，如智能NPC、自适应游戏难度等，同时也改变用户使用PC的方式，提高生产效率，未来的计算机架构可能会采用CPU和GPU的混合架构，充分发挥各自的优势，实现更高效、更强大的计算能力。而混合人工智能PC将增强用户对AI的感知，进一步刺激设备升级的需求。
3. AI与Windows OS的深度融合：Copilot技术重塑键盘，引领30年来的重大变革
Windows与AI的结合将为PC用户带来前所未有的生产力提升。这一革新性的技术融合意味着，用户将能够通过语音识别技术快速输入文字，而图像识别技术则可帮助他们迅速处理图片，从而极大地提高工作效率。Copilot已经登录笔记本电脑键盘，为微软30年来在键盘布局上的首次重大变革。
群智咨询研究发现，Copilot这一革命性的AI助手已经成功地提高了人们的生产力和创造力。它不仅为用户节省了宝贵的时间，还使得77%的使用者表示不愿放弃这一高效的工具。更有甚者，70%的用户表示，Copilot使得他们的工作效率得到了显著的提升。
综上，可以看到，CPU与GPU的分工合作方式正在发生改变，预示着重大变革的来临。这不仅影响着PC系统资源的再分配，还对软件生态层面产生深远影响。在软件生态层面，这一变革将推动应用开发商进行适应和创新。随着PC系统资源的再分配，应用开发商将需要重新审视其应用程序的需求和优化方式。这将为应用开发商提供更多的机会，以开发出更加高效、智能的应用程序。随着这一变革的推进，整个产业链的利益分配将发生深刻调整，促使各环节进行适应和调整。从设备制造商到应用开发商，从芯片供应商到服务提供商，每个环节都将面临新的挑战和机遇。
二、大模型方案探索：端侧落地尚需时日，自研能力为关键，品牌竞争开启新篇章
品牌侧重图片及视频会议相关AI功能，并绑定关键部件软硬件供应商，HP和Lenovo都在其AI PC上预装了常用的机器学习和深度学习框架，如TensorFlow(编程系统)、PyTorch(Python机器学习库)等。这些框架使得用户可以轻松地开发和部署AI应用。例如：Lenovo的AI Now是一款个人AI助理，旨在为用户提供个性化的互动体验;Dell、Asus和Acer等其他品牌也纷纷推出了具备高性能和AI技术的新产品，为用户带来了全新的使用体验。这些品牌与CPU、GPU厂商以及ISV(Independent Software Vendors )等软硬件厂商展开深度合作，共同开发了一系列相关功能，进一步提升了产品的性能和智能化水平。这些AI PC不仅优化了图文创作和办公场景，还扩展了应用领域，为不同需求的用户提供了更加高效、便捷的解决方案。
AI大模型在PC端侧落地的重要性日益凸显，但在实际应用中，我们面临着诸多挑战，如计算资源的有限性、算力的局限性、模型优化和压缩技术的难度，以及存储需求的激增。因此，如何将这些大模型高效地应用于端侧场景，并提升AI的用户体验，已成为了当前及未来亟待解决的关键问题。
AI PC应对这些挑战的能力，在很大程度上取决于各品牌的自研实力。这不仅涉及到硬件层面的技术突破，也涉及到软件生态的适配和优化。群智咨询研究发现，目前围绕端侧大模型的探索，PC品牌的发展基础、投入规模与策略选择方案具有差异性。一部分品牌在AI PC领域展现出积极态度并取得一定成效，试图对AI PC的发展起到引领作用。也有一部分品牌在应用场景和布局上稍显迟滞，面临同质化风险。群智咨询认为当AI PC开启了产业新一轮发展风口的同时，因品牌策略与能力所导致的品牌竞争格局也将同步进入深度调整期。
三、场景探索：初代AI PC聚焦三大场景，首先落地高端产品线
1. 初代AI PC聚焦会议、创作和游戏三大场景
AI PC的应用领域，办公方面，AI PC提供了智能化的会议体验，提高了会议效率。AI PC提供了智能化的会议体验，让发言者成为焦点，并具备智能降噪、自动生成会议纪要等功能，提高了会议效率。在创作领域，AI PC能够帮助用户快速处理复杂任务，如图片编辑、视频制作等，提高工作效率。在游戏方面，AI赋能游戏，GPU持续优化游戏体验，降低创作门槛，提升创作水平，刺激用户升级需求。
2. 落地高端产品线，AI短期内对笔记本电脑市场规模赋能有限
群智咨询研究认为，随着软件需求的不断升级，硬件设备也需相应地更新换代。然而，这一过程不仅增加了生产成本，还对终端用户的购机费用提出了更高的要求。特别是对于搭载AI功能的设备，用户可能需要支付额外的费用。Windows 12对内存的要求相对较高，建议内存容量至少为8GB。考虑AI功能的需求则至少要16G起步，如果内存容量不足，用户可能需要升级内存或者考虑购买新的电脑。此外，内存和储存空间的大小，以及品牌方在设计和生产AI PC时所投入的成本，最终都会转嫁到消费者身上。因此，如何让AI PC在提供强大功能的同时，还能保持亲民的价格，是值得品牌厂商们进一步解决的问题。
2024年，初代AI PC的赋能表现受到硬件算力和大模型压缩技术发展的限制，主要集中在高端市场。对主流及中低端产品的赋能仍严重依赖云端，特别是操作系统的AI功能。软件厂商的前期投入导致费用偏高，加之AI功能硬配置需求上涨造成的成本压力，群智咨询预测AI对2024年主流以及中低端笔电市场成长的赋能仍然偏弱。
3. 中长期来看，AI PC将引领商务、创作与游戏场景变革，重塑PC价值，激发产业活力
AI PC在商务会议、创作以及游戏场景的探索具有中长期意义上的深远影响。在商务会议中，AI PC可以提供智能化的语音识别和实时翻译，使得跨语言、跨文化的交流更加顺畅。在创作场景中，AI PC可以协助设计师进行创作，提供智能化的素材推荐、风格分析和创作建议，提升创作效率和作品质量。在游戏场景中，AI PC可以提供更加逼真的游戏体验，通过智能化的角色行为预测和环境模拟，让玩家沉浸在更加真实和刺激的游戏世界中。这些应用场景的探索不仅将改变相应领域的应用方式，重塑PC产品的价值竞争力，更将提高PC产品的不可替代性和溢价能力。
进一步看，初代AI PC发布后，AI功能将开启从高端产品逐渐渗透至主流市场进化之路。预计这一趋势将极大地影响商用办公群体的需求。AI赋能将不仅提升PC的性能，更将激发高端消费市场的创作与游戏用户的换机欲望。然而，对此我们仍需保持谨慎乐观的态度，因为AI在PC领域的发展仍需经过持续观察和验证。据群智咨询的预测，随着算力及AI应用场景的突破，AI在PC领域的发展将在2025年后取得长足进步。这不仅标志着技术发展的新阶段，更预示着PC市场即将迎来新的变革与机遇。
