智通财经APP获悉，1月31日，中指研究院发布2024年1月中国房地产企业销售业绩排行榜。数据显示，2024年1月，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%，较去年同期降幅扩大1.6个百分点。其中TOP100房企单月销售额环比下降47.7%。销售额超百亿房企7家，较去年同期减少6家；超五十亿房企8家，较去年同期减少1家。TOP100房企权益销售额为1911.4亿元，权益销售面积为1118.2万平方米。
1.业绩：TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%
2024年1月，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%，较去年同期降幅扩大1.6个百分点。其中TOP100房企单月销售额环比下降47.7%。销售额超百亿房企7家，较去年同期减少6家；超五十亿房企8家，较去年同期减少1家。TOP100房企权益销售额为1911.4亿元，权益销售面积为1118.2万平方米。
图：2021年至2024年1月TOP100房企销售额均值及增速情况
数据来源：中指数据CREIS
图：2019年至2024年1月TOP100房企单月销售额均值情况(单位：亿元)
数据来源：中指数据CREIS
注：文中分析所用销售额，如无特别说明，均指全口径销售额。
2024年1月，各阵营房企销售额均有所下降。其中，TOP10房企销售额均值为119.7亿元，较上年下降32.8%;TOP11-30房企销售额均值为41.8亿元，较上年下降31.5%;TOP31-50房企销售均值为19.0亿元，较上年下降30.4%;TOP51-100房企销售额均值为8.1亿元，同比下降40.5%。
图：2024年1月各阵营销售额增长情况
数据来源：中指数据CREIS
2.数量：第四阵营有所增加，百亿阵营减少6家
图：2021年至2024年1月百亿、五十亿房企数量
数据来源：中指数据CREIS
2024年1月，不同阵营企业数量均有变化。具体来看，百亿以上阵营7家，较去年同期减少6家，销售额均值136.9亿元。第二阵营(50-100亿)企业8家，较去年同期减少1家，销售额均值69.5亿元。第三阵营(30-50亿)企业13家，较去年同期减少1家，销售额均值35.4亿元。第四阵营(30亿以下)企业为72家，较去年同期增加8家，销售额均值11.7亿元。
表：2024年1月TOP100房企各阵营数量及销售额均值情况
数据来源：中指数据CREIS
3.多地楼市实施“返乡置业”优惠活动，房企发力春节营销
临近新年，返乡置业成为热点话题，重庆、湖北、江西、江苏等多地推出了相关政策、活动。当前返乡置业人群以80后、90后为主，工作所在城市房价偏高、生活压力较大是返乡置业主要原因。因此，为引导购房者信心回升，推动成交量回暖，各地政府也纷纷推出返乡置业的优惠政策，通过地方财政补贴叠加房企促销折扣，重点争夺来自一二线城市的客户。如1月13日，由重庆市住房和城乡建设委员会指导，重庆市房地产业协会主办了2024年重庆返乡置业展示服务活动，体现了重庆对“返乡置业”活动的重视，活动以“线上+线下”的形式举行，其中参展企业17家，商品房项目63个，包括中海地产、重庆龙湖、保利重庆、招商蛇口等多家房企项目均有优惠活动。
表：2024年1月部分重点省份及城市“返乡置业”优惠
资料来源：中指院综合整理
从企业跟进情况来看，降价促销、加大力度宣传、线上线下结合等仍是主要营销手段。其一，房企借助“节日”开展营销促销活动是常规动作。房企为加快销售去化，通常借助传统节日，组织社群多种主题的线下活动，开展营销。其二，2024年龙年春节临近，房企在摩拳擦掌加大营销。面对即将到来的龙年春节，在返乡人群集中地区如中西部低等级城市，这些城市返乡人群较多，返乡置业需求较多。房企会积极开展营销活动，举办社群活动、购房节活动等等，加大客户触达率，降价打折促销、加大力度宣传、线上线下结合等，加快销售去化。如在重庆万科推出“返乡置业95折”、招商推出“限时85折”等营销活动，加大返乡置业促销。其三，春节期间，随着部分城市在返乡置业需求和房企节日营销共同推动下，房企销售量预计将略有回升，但是回升幅度将有限。
4.展望：各地政策加速落位，春节假期后市场或有回升
政策方面，监管部门不断落地稳地产举措。1月12日，住建部、金融监管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，指出协调机制提出可以给予融资支持的房地产项目名单，更加精准支持房地产融资。1月24日，央行、金融监管总局发布《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，扩大了经营性物业贷款的用途范围、提高了可贷额度，对改善房地产企业的资金流动性或将起到重要作用。1月26日，住建部、金融监管总局同日召开城市房地产融资协调机制部署会，旨在加快落实相关举措，加大项目融资支持力度，同时在部署会上，住建部部长倪虹提出“充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策”，释放了更加积极的信号。
地方层面，1月一二线核心城市促需求政策优化力度不断加大，上海奉贤、青浦两区放松人才限购后，近日上海放松了外环外单身非沪籍限购要求；广州放开120平以上大户型限购，支持卖一买一、租一买一等；苏州全面取消限购政策。除此之外，1月，北京、上海、广州、深圳、福州等地陆续公布2024年度或首批配售型保障房建设规模，合肥、广州、南宁等地公布首轮城中村改造计划，各地“三大工程”的建设加速推进。
市场方面，据初步统计，1月，房地产市场进入传统淡季，重点100城新房成交面积环比下降约33%，在低基数下同比下降约13%，整体市场情绪仍偏弱；二手房方面，本月重点城市成交量环比小幅增长，市场保持一定活跃度。从供给端来看，1月临近春节假期，企业推盘意愿明显回落，重点50城新房批准上市面积环比下降约50%，同比下降超15%，供应规模整体处在低位。
分城市来看，在上年12月较高基数下，1月多数城市新房销售规模环比下降，市场仍有一定调整压力;部分城市在政策优化带动及部分项目集中网签等因素影响下，销售规模环比增长，如北京、福州等城市环比增长超10%，在低基数下同比增长超50%。
从趋势来看，近期广州、苏州、上海先后优化放松限购政策，整体优化力度较大，政策放松的信号意义亦较为明显，短期来看，北京、深圳优化楼市政策的预期进一步强化，北上深有望参考广州、成都优化大户型限购政策，因需、因区优化限购，二线城市有望全面取消限制性政策。当前由于广州、上海等城市政策落地时间较短，政策效果尚未体现在交易数据中，预计春节假期后市场活跃度或有回升。伴随着更多城市优化楼市政策，叠加融资协调机制的落地见效，房地产市场预期预计将有所修复，部分城市“小阳春”行情仍有一定预期。
