智通财经APP获悉，中升控股(00881)跌超4%，截止发稿跌4.05%，报13.26港元，成交额1045万港元。
消息面上，近期多家机构下调公司目标价。中金表示，维持公司“跑赢行业”评级，由于新车业务承压，下调2023/2024年净利润26.6%/28.3%至47.29亿元/51.73亿元。另因经销商板块估值下修，目标价下调40.3%至18.5港元。考虑到2H23新车价格承压，该行预计经销商新车业务营业收入和毛利率均出现环比下滑，拖累全年盈利水平，同时由于2023年日系品牌如丰田、日产销量同比下滑明显，该行预测2023年归母净利润同比下滑29.1%至47.3亿元。
此外，招商证券认为，维持公司“增持”评级，下调2023-25年净利润预测27.9%/22.5%/24.4%，反映新车业务受市场竞争影响，该行认为今年公司业绩有望恢复，2023至2025年净利润预测年均复合增长率达18.8%，但考虑转型期存在不确定性，目标价由28港元下调至22港元。另外，摩根士丹利发布研究报告称，维持“增持”评级，目标价由24港元下调8%至22港元，认为豪华内燃机新车需求在2024年仍具挑战，公司未来的增长将取决于透过维修服务中心赢取客户使用维修服务，相信这能在2024下半年重新加速售后服务的增长。
