广发证券(01776)完成发行20亿元永续次级债券

130 1月26日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,广发证券(01776)发布公告,该公司公开发行不超过人民币200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2024年1月25日至2024年1月26日,最终发行规模为20亿元,最终票面利率为3.15%,认购倍数为1.95倍。本期债券募集资金扣除发行费用后,13亿元用于偿还“23广发证券CP003”,7亿元用于偿还“23广发证券CP005”。

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