智通港股早知道︱2月9日

【智通观点】

1. 昨夜美股恐慌加剧，道指、纳斯达克指数和标普500分别下跌4.15%、3.9%和3.75%，恐慌指数收涨20.66%，报33.46。美联纽约美联储主席对于通胀和加息的判断推动加息预期进一步升温和国债收益率上行，并表示市场下跌并不重要，支持三月份加息。加上众议院在预算协议上有分歧，令政府再临关门风险。在以上信息推动下，ETF开始大量赎回，算上进一步暴跌，可能形成赎回的继续反馈。屋漏偏逢连夜雨，其实如果美股比较稳定甚至小幅下跌，港股都比较强势，昨日在A股权重暴跌的情况下，港股依然收红，除了部分权重之外，个股出现普涨。对国内资金来说，还有两个交易日港股通通道要关闭，外围有重大风险的情况下，预计也很难有抄底的动力。个股方面，其实有一些公司出现了比较明显的利好，比如绿叶制药的药物被免除开展II期剂量探索临床试验、富力地产等公司的业绩利好，在这个时候也很难抵御系统性风险。对投资者来说，降低仓位甚至清仓都合理，预计年后风险落定，目前出利好的个股或者更便宜的优质股反弹也就会更强劲。

【公司要闻】

1. 绿叶制药(02186)：帕金逊药物“LY03003”获FDA批准免除开展II期剂量探索临床试验

2. 绿景中国(00095)拟折价9.88%先旧后新发行8000万股新股募资2.33亿港元 2月9日复牌

3. 微创医疗(00853)：由中金康瑞取代中金浦成拟增资及收购微创心通部分股权

4. 新濠国际发展(00200)：新濠博亚娱乐2017年应占净收入增长97%至3.47亿美元

5. 中国石油股份(00857)控股股东成功发行200亿元可交换公司债券 票面利率1.4%

6. 五龙电动车(00729)氢动力汽车研发中心及新能源汽车生产基地落户佛山南海区

7. 马化腾：腾讯愿以全套互联网新技术与华润开展全面战略合作

8. 中国通号(03969)2017年度外部合同额增22.7%至607.3亿元

9. IDG能源(00650)完成收购LNG Quebec权益 初步实现天然气进出口环节关键布局

10. 宝威控股(00024)再次增购锂矿公司AMAL 1%股份 持股升至14.47%

11. 中信股份(00267)：中信海直拟7350万元设合资中俄直升机联合技术公司

12. 鸿宝资源(01131)订立煤炭供应长期合约

13. 信德集团(00242)2月8日耗资253.04万港元回购80万股

【财报速递】

1. 富力地产(02777)2017年度合并利润预增逾190%

2. 中芯国际(00981)第四季度净利减少54.1%至4771.8万美元 环比增84.2%

3. 新意网集团(01686)中期净利润同比增45.4%至3.92亿港元

4. 华虹半导体(01347)年内溢利同比增12.8%至1.453亿美元

5. 龙湖地产(00960)1月销售额160.2亿元 同比增长33%

6. 珩湾科技(01523)预期2017年度综合溢利将大幅增长

7. 安捷利实业(01639)预期2017年度净利润将大幅增长

8. 惠生工程(02236)预计2017年收益及溢利大幅度增加

9. 协合新能源(00182)1月权益发电量271.63GWh 同比增长33.67%

10. 合兴集团(00047)2017年度综合净利润预增不少于30%

11. 亚美能源(02686)2017年度总产量同比增16%至6.3亿立方米

12. 海升果汁(00359)政府补贴增加 2017年度净利润预增不低于100%

13. 华人置业(00127)预计年度溢利减少37%至47% 持有中国恒大(03333)收益99亿港元

【行业信息】

1. 中国工信部就加强新能源汽车免征车辆购置税目录管理征求意见，2017年起列入目录后12个月内无产量的车型，经公示后撤销。

2. 【中国1月煤炭进口量创下四年高位 受风雪和寒流天气影响】海关总署数据显示，中国2018年1月共进口2,781万吨煤炭，较上年同期的2,491万吨增加了11.5%。2017年12月的煤炭进口为2,274万吨。横扫全国的风雪天气令公用事业和国内交通运输网的需求大增。数据显示，截至2月2日，寒流导致公用事业的煤炭日消费量创下85万吨的季节性纪录高位，发电厂的煤炭库存量则将降至不足15天消费的紧急水平。

3. 中国1月原油进口4064万吨，同比增长19.6%;铁矿砂及其精矿进口1亿吨，同比增长9.3%;煤及褐煤进口2781万吨，同比增长11.5%。

4. 【摩根士丹利：到2025年中国半数天然气需求将依赖进口】Andy Meng等摩根士丹利分析师在2月7日的研报中称，中国国内天然气产量增长速度跟不上消费增长，由此将推动今年进口依赖率达到40%，到2024或2025年，这一比率更是会升至50%以上。

5. 【2017年全球电动乘用车销量119.71万辆 同比增长67%】据Marklines统计，2017年12月全球电动车销量16.13万辆，同比增长61%;2017年全年全球电动乘用车销量119.71 万，同比增加67%。2017年全球市场累计销量中国位列第一，完成56.74万辆，同比增长88.1%。

6. 【乘联会：1月新能源车销量达3万台】全国乘联会发布2018年1月乘用车市场分析报告，从国内1月销量来看，广义乘用车合计销售227.24万辆，同比增长7.1%。另外，乘联会数据显示，1月新能源车销量达到3万台，相对2017年1月的低基数增长4倍多。

7. 【工信部：2017年钢材价格大幅上涨 企业效益明显好转】从工信部获悉，受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响，2017年钢材价格大幅上涨。12月底，中国钢材价格指数为121.8点，比年初上升22.3点，涨幅22.4%。2017年，中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元，同比增长34.1%，实现利润1773亿元，同比增长613.6%。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余89.73亿元，占比85.5%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余103.96亿元，占比99.0%。

板块方面：

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、银行、通讯器材、地产和汽车，其中软件服务板块净流入15.9亿港元，银行和通讯器材分别流入6.66亿和4.77亿港元。

【主要股东增减持】

皓天财经(01260)主席刘天倪今天于场外增持2322万股或1.94%，每股作价1.4元，总值3251万元，最新持股量增至67.37%。

邓普顿基金于本周二(6日)减持中国铝业(02600)4282万股或1.08%，每股作价5.065元，总值2.17亿元，最新持股量降至14.28%。

邓普顿基金于本周二(6日)减持兖州煤业(01171)327万股或0.17%，每股作价13.1668元，总值4306万元，最新持股量降至4.85%。

The Capital Group增持中铝5779万股或1.47%，每股作价5.0718元，总值2.93亿元，最新持股量增至10.73%。

【大行评级】

花旗：维持中骏置业(01966)“买入”评级 目标价升至6.06元

高盛：升世茂(00813)目标价至31.8元 维持“确信买入”名单内

美银美林：看好今年水泥业前景 首选海螺水泥(00914)

里昂：上调瑞声(02018)评级至“买入” 升目标价至199元

【交易闹铃】

东方电气(01072)、绿景中国(00095)于2月9日复牌。

倩碧控股(08367)正在招股。

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