智通财经APP讯，洪九果品(06689)发布公告，公司与配售代理于2024年1月21日订立有关按配售价每股H股4.35港元配售最多1.89亿股新H股的配售协议。配售代理将于配售期尽最大努力促使不少于6名承配人(专业、机构、企业或其他投资者)按配售协议的条款及条件认购配售股份。预期概无承配人将于紧随配售完成后成为公司的主要股东。
假设所有配售股份获悉数配售，配售最高所得款项总额预期合共约为8.22亿港元，而配售最高所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为8.01亿港元。配售全部所得款项净额将用于强化水果供应链、偿还有息债务以及补充流动资金及其他一般企业用途。本次配售募集资金到位后，将增强集团的资金实力，能够让公司进一步在下游销售端拓展客户和网络，在上游采购端加深布局及锁定优质水果，从而不断强化公司“端到端”的水果供应链，提升市场份额，提升集团市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售股份将根据一般授权配发及发行。
配售股份约占现有已发行H股数目(即9.47亿股H股)的19.95%，占于本公告日期已发行股份总数的约13.34%，及经配发及发行配售股份扩大后的H股数目的约16.63%以及已发行股份总数的约11.77%。配售项下最高数目配售股份的总面值将为人民币1.89亿元。配售价4.35港元与2024年1月19日于联交所所报的收市价每股H股4.35港元相同。
