智通财经APP获悉，医疗保健服务提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)周三公布了IPO条款。这家总部位于美国肯塔基州路易斯维尔的公司计划以每股15美元至18美元的价格发行5330万股股票，筹资8.8亿美元。在IPO的同时，该公司还计划以每份50美元的价格发行800万份有形权益证券，筹集4亿美元，每份权益证券包含一份预付股票购买合同和一份将于2027年2月1日到期的优先摊销票据。按照拟议价格区间的中点计算，BrightSpring Health Services完全稀释后的市值将超过30亿美元。
据悉，BrightSpring Health Services是一个以家庭和社区为基础的医疗保健服务平台，专注于为复杂的患者群体提供补充的医疗服务和药房服务。该公司采用差异化的护理方式，通过专门构建的管理模式来解决需求最高、成本最高的患者所需要的关键服务，重点关注老年和专科患者。该公司在美国所有50个州都有业务，每天通过其大约10,000名临床服务提供者和药剂师为超过400,000名患者提供服务。
数据显示，在截至2023年9月30日的12个月里，BrightSpring Health Services的营收为84亿美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为BTSG。高盛、KKR、杰富瑞、摩根士丹利、瑞银投资银行、美国银行证券、古根海姆证券和Leerink Partners是此次交易的联合簿记行。