智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(发行人)公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过60亿元(含)。
2024年1月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.2%-3.2%;品种二利率询价区间为2.4%-3.4%;品种三利率询价区间为2.5%-3.5%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一(债券简称为“24广发01”，债券代码为148583)票面利率为2.75%;品种二(债券简称为“24广发02”，债券代码为148584)票面利率为2.93%;品种叁(债券简称为“24广发03”，债券代码为148585)票面利率为3.07%。
发行人将按上述票面利率于2024年1月18日至2024年1月19日面向专业机构投资者网下发行本期债券。
