哈萨克斯坦赴美上市第一股!Kaspi.KZ(KSPI.US)股东拟通过IPO募资约9亿美元

110 1月17日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,金融科技公司Kaspi.KZ(KSPI.US)的股东计划在首次公开募股(IPO)中出售900万股美国存托股票。根据该公司周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,以目前的价格计算,这些股票的价值将达到8.73亿美元。文件显示,出售股票的股东包括董事长Vyacheslav Kim、首席执行官Mikheil Lomtadze和Asia Equity Partners Ltd.。该公司不会从IPO中获得任何收益。

Kaspi.KZ在哈萨克斯坦经营,该公司的Kaspi.kz Super App向消费者提供一系列金融服务。文件显示,截至去年9月30日,这款消费者应用的月平均活跃用户为1350万。该公司还运营面向商家和企业家的Kaspi Pay Super App。

文件显示,截至周二,该公司在伦敦证券交易所的全球存托凭证每张价值97美元。在完成美国IPO后,该公司的市值将达到180亿美元左右。

在截至去年9月30日的九个月里,Kaspi.KZ净利润为12.7亿美元,营收为28.3亿美元。

据了解,Kaspi.KZ在去年12月底提交了IPO申请,有望成为第一家在美国上市的哈萨克斯坦公司。此次美股发行由摩根士丹利、摩根大通和花旗集团牵头。Kaspi.KZ计划在纳斯达克全球精选市场上市,代码为KSPI。

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