【解剖大盘】
今天恒指未能延续昨日强势，最高冲到了16393点又掉头往下，收盘跌0.35%。回顾一下昨日所言：“要注意恒指在16500一带的压力比较大，除非带量突破，否则还会出现震荡。周末还有不确定性干扰因素”。
扰动的东西除了众所周知的对岸周六选举，其它方面也不让人省心。最新美国通胀数据超出预期，美国12月CPI增长超预期升温，同比增速从11月的3.1%加快至3.4%，环比增速加快至0.3%，核心CPI同比增速略为放缓至3.9%，但高于预期的3.8%，环比增速持平11月的0.3%，美联储官员关注的剔除住房后核心服务CPI同比增长3.9%，环比增长0.4%，均持平11月。这个数据出来要想美联储改变策略那是不可能的事情。不过，诡异的是美股并没有受到影响，这里有两种解读，一种是适度可控的通胀对经济反而是好事，慢一点QE或有利于经济的软着陆；另外是目前的通胀只是暂时的，或许在后面几个月通胀就下来了。市场的关注点或转向了公司新的财报。
红海危机进一步升级，美东时间周四，美国国防官员声称，美国和英国对也门境内伊朗支持的胡塞武装发动了大规模袭击，以报复最近针对红海和亚丁湾国际航道船只的20多起袭击。也门当地时间12日凌晨，胡塞武装控制多地遭美军空袭，首都萨那、荷台达市内可以听见爆炸声。之后，胡塞武装表示，美英两国空袭也门首都萨那等地是“大规模侵略行为”，将为此“付出沉重代价"。
是否会引发大规模的冲突很难预判。但眼下的伤害已经形成。当地时间周四(1月11日)，马士基CEO柯文胜(Vincent Clerc)表示：想要重新开放红海航道这条关键贸易线路可能需要数月时间。这家航运巨头警告，这可能会给全球经济、企业和消费者带来增长和通胀的打击。全球约12%的贸易运输和30%的集装箱运输从红海通过。如果绕行好望角而不走苏伊士运河，从荷兰鹿特丹驶往新加坡的货轮航程会增加40%(约3800海里)，运输和燃料成本超过200万美元。这对全球经济复苏进程是较大打击。海运受阻，或会加大商家往陆运方向走，嘉里物流(00636)收购阿拉山口国际快铁的70%股权，可实现跨境多式联运全链路协同，进一步推进在中国通往中亚及欧洲陆路通道的高质量可持续发展。今天涨3.29%。
特斯拉周四表示，由于红海航线受阻，运输船被迫改道好望角，目前工厂面临零部件短缺，因此将于1月29日至2月11日暂停柏林工厂的大部分汽车生产。特斯拉压力倍增，中国官网显示多款车型价格下调，其中Model 3焕新版售价降至24.59万元人民币，Model Y长续航换新版售价降至29.99万元人民币，Model Y售价降至25.89万元人民币。2024年，新能源汽车价格战已经开始，一开年，小鹏汽车(09868)率先出击，X9 在MPV车的领域来个细分领域的跳楼价定价，价格优惠产品力合适；紧随其后的是银河E8，这款车把中大型纯电轿车打到了17万就能买到；零跑汽车(09863)也不甘示弱，推出了C10就是类似小号理想“L7”的定义，预售价围绕15万左右，实际销售价格可能还有惊喜。汽车继续卷。
国内数据方面，统计局：12月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降2.7%，通胀连续几个月都是负的，好的方面是环比转涨，主要受寒潮天气及节前消费需求增加等因素影响，因此也不稳定。进出口方面，以美元计价，中国2023年12月出口同比增长2.3%，进口同比增长0.2%。四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿元、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。这个数据稍好，但红海事件的扰动也让人对后面不放心。
贾玲导演今日上午发布新片《热辣滚烫》定档海报，官宣定档大年初一2月10日上映，并曝光第一批主演阵容。消息一出，立即引爆“贾玲瘦身100斤”“热辣滚烫定档”“热辣滚烫阵容”“一封掏心窝子的信”等多个相关话题，并持续霸榜文娱热搜。这部备受关注的电影《热辣滚烫》的出品方阵容中，可以看见天津阅文影视文化传媒有限公司和阅文旗下的新丽传媒集团有限公司的身影。今天阅文集团(00772)踩到风口再度强势上涨8.90%。
1月12日，中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”启动会以视频形式顺利召开。双方商定将按照《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》共识，在工作组机制下继续保持密切沟通，交流互鉴，深入开展务实合作。市场期待美欧对光伏产品能少一些壁垒，多一些合作，福莱特玻璃(06865)作为光伏玻璃龙头再度大涨6.03%，底部的有信义光能(00968)和凯盛新能(01108)。
盘后，证监会1月12日召开2024年首场新闻发布会，谈到：当前IPO节奏明显放缓，继续做好逆周期调节，加大基金机构逆周期布局正面激励，做好长期投资、价值投资等等。但市场最想听到的是暂停IPO。
香港政府将于2月底公布新一轮《财政预算案》，各政党陆续向政府提交意见，意见包括：去年股票印花税减幅不足，相信进一步减半至0.05%将有助提升大市成交量；呼吁楼市全面“撤辣”，取消外来人口买楼征税及二套征税等；不应征收资产增值税和离境税，以免影响投资意愿及旅游零售行业等等，市场最希望的是印花税大幅降低。
市场现在能否走起来，关键在于政策层面是否会推出有力度的利好。估计都要等周六选举结果出来之后。
【板块聚焦】
2023年，重卡市场得到修复，销量实现“十月连增”，其中热度较高的细分市场为天然气重卡和海外出口。据中汽协数据，2023年重卡市场需求恢复，累计销量约91万辆，同比上涨36%。2024年重卡行业销量有望达到百万辆以上水平。受益于国产重卡的国际竞争力提升和国外需求持续释放，预计2024年重卡出口28-30万辆，同比增长12%-15%左右。另外在共建“一带一路”倡议的带动下，叠加我国重卡产品在全球范围内的性价比优势与高服务品质，中国重卡出口有望持续增长。
主要品种有：中国重汽(03808)、潍柴动力(02338)。
【个股掘金】
中远海能(01138) : 油运中成品油相较于原油更受益 内贸和LNG业务稳定收益
近期，公司与扬州中远海运重工及大连中远海运重工就建造六艘油轮订立造船合约，总代价为人民币29.18亿元。当前红海地区的影响尚未传导到VLCC市场，但船东情绪已变得乐观，随着苏伊士及阿芙拉市场运价继续攀升，未来VLCC预计会有更好的表现。
点评：长城证券表示，景气度较高的成品油运输市场货量占比高于原油，预计苏伊士和阿芙拉油轮运价有望继续攀升。整体看来，红海局势对集运影响最为显著，油运中成品油相较于原油更受益。公司油轮船队运力规模世界第一，VLCC运力占比70.1%。公司自有及租入油轮共155艘(自有148艘)，合计2,274万载重吨；其中外贸VLCC共52艘，合计1,595万载重吨；内贸油轮共57艘，合计301万载重吨。公司在建LNG船舶31艘，合计539万立方米，后续陆续交付投入运营后，预计公司内贸和LNG业务贡献收益将达到约18亿元。全球石油消费2024年预计增速约1%，美国原油库存降至2018年以来最低水平。同时，全球原油出口中心西移，目前OPEC+持续减产情况下，预计美国、巴西和圭亚那将贡献未来约88%的原油产量增长，带来中长期运距拉长。此外，近期公司公告股权激励计划草案，彰显公司对未来数年油运业景气持续上升的信心。
中国黄金国际(02099)：旗下两金矿恢复生产 黄金价格中期趋势仍向上
中国黄金国际近日发布公告，公司所属长山壕金矿(长山壕矿)于2024年1月3日开始全面恢复正常生产运营；所属甲玛铜金多金属矿已于2023年12月15日开始逐步恢复生产。国家外汇管理局公布数据显示，至2023年12月末，我国央行黄金储备报7187万盎司，环比增加29万盎司。这也是我国央行黄金储备连续第14个月增加。
点评：公司表示，为全面复工制定了分步计划，本次一期选矿厂复工是全盘计划中的第一步。长山壕矿的深部资源开发准备工作正在有序进行中，并已取得显著进展。甲玛矿复工为部分井下采空区治理及一期选矿厂恢复运营生产，日处理矿量6,000吨。截至2022年12月31日止年度，长山壕金矿拥有探明+控制黄金资源量共计4.35百万盎司，推断黄金资源量共计1.06百万盎司。甲玛铜多金属矿拥有探明+控制+推断铜资源量共计681.4万吨，黄金资源量共计5.73百万盎司，银资源量313.86百万盎司，钼资源量60.86万吨，铅79.66万吨，锌57.18万吨。甲玛矿山尾矿库已经完成全面修复以及加固，目前果朗沟尾矿库坝体的修复和加固工程已全面完工，安全评估报告已完成，正等待政府验收及审批。后续尾矿排放方案的审核流程也在同期进行中。随着多金属矿逐步复产，公司业绩有望充分受益于铜金价格的共振上行。
瑞声科技(02018)：苹果Vision Pro将在美国上市 车载声学进展迅速
据苹果官网显示，苹果Vision Pro将于2月2日在美国上市。苹果Vision Pro将于太平洋时间1月19日早上5点(北京时间21:00)开始预购，起售价为3499美元(约合2.5万元人民币)，存储空间为256GB。
点评：车载声学进展迅速，AR/VR提供新增长。公司此前公告，拟分批次收购海外汽车音响解决方案供应商PSS100%股权，进一步加深其在汽车领域的布局。在AR/VR方面，公司可以提供2P/3P的pancake镜片，同时公司的产品还包括多种AR-HUD定制方案的Diffuser、DLP光机的镜头以及复眼透镜等多种光机核心光学元件。公司此次收购能够帮助公司车载声学业务扩大产品&客户组合，同时结合公司优势，与音频功放、调音等带来一体化垂直整合的协同效应。公司塑胶镜头产品结构持续优化，1H236p镜头出货量占比达到10%以上，预计2H23将进一步提升，光学模组业务2022年出货量同比增长121.5%，OIS产品已经开始小规模量产，WLG玻塑混合镜头进展顺利，1G5P以及1G6P镜头稳定量产交付。市场份额有望不断提升。公司精密结构件业务持续增长，1H23该部分收入同比上升超40%，增长动力主要来自于：东阳精密扬州二期工厂于上半年顺利开工，加快海内外布局、积极获取新的项目机会；公司是小米13Ultra散热项目的独家供应商，参与研发并助力“环形冷泵技术”落地，预计折叠屏铰链、散热板有望打开长期增长空间。
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