智通财经获悉，富国银行周三表示，尽管英伟达(NVDA.US)和AMD(AMD.US)等公司在“当前水平和人气”上令人信服，美光科技(MU.US)是其在半导体领域的首选。以Aaron Rakers为首的分析师们在给客户的一份报告中写道:“(生成式人工智能)的长期扩张将持续(尽管在2024年下半年放缓)。然而，我们预计2024年将出现一些对周期更敏感的公司的轮换。”
富国银行预计，到2024年和2025年，半导体行业的存储部分将同比增长69%和15%，这将使美光科技受益;预计2024年和2025年半导体总销售额分别约为6450亿美元和7180亿美元，同比分别增长17%和11%。
随着AMD和英伟达股价近期的下跌，富国银行表示看好这两家公司，尤其是在人工智能的推动下，数据中心的支出势头仍在继续。分析师写道:“人工智能的发展势头正在持续，(传统)服务器的支出将转向推理与训练+复原，这将推动2024年服务器的强劲增长。”
分析师们预计，来自服务器CPU和GPU的收入将同比增长33%，而用于服务器的动态随机存取存储器预计今年将增长100%以上。该公司指出，在整个第三季度，英特尔和AMD的服务器CPU出货量同比下降34%，而服务器出货量下降了21%。
富国银行表示，Arm Holdings(ARM.US)、Cadence Design Systems(CDNS.US)和Synopsys(SNPS.US)是“核心长期持股”，并将安森美半导体(ON.US)视为“受青睐的大中型股持股”，而Allegro MicroSystems(AGM.US)则被视为该公司最看好的小盘股。此外，富国银行周三下调了芯片制造商Ambarella(AMBA.US)和MaxLinear(MXL.US)的评级。