【解剖大盘】
2023最后一个交易日，A股稳步上扬，港股则是平稳过度。收盘涨0.02%。走成这样也算不错，为接下来1月行情打下坚实的基础。
汇率层面有所波动，在港股交易时间段，盘中人民币延续昨日强势，离岸人民币兑美元升到最高7.08，创今年6月以来盘中新高，日内涨幅达309点。但港股收市后出现反复，回到7.10上方，估计是年度换美元额度导致。
盘后，深交所再出监管：着力强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，加强交易行为、资金流向监测。相关个股出现大幅跳水，如星空华文(06698)大跌37.29%，民银资本(01141)跌26.4%。
今天因为券商没有发力，大盘走的是存量博弈。MR方向有新的刺激，首先有机构预计2024年苹果Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。其中果链的高伟电子(01415)应该最受益，作为12月金股今天大涨6.71%，创出了历史新高。
其次，前不久2023年华为花粉年会上，华为高管余承东预告了公司在明年将带来的革命性产品。行业专家普遍认为，这一“颠覆性产品”极可能指的是华为的MR装备。 有一份华为MR调研纪要在网络流传，华为在2024年有两款规划的产品，一款是MR头显产品(VST方案),通过透视功能观察外部的真实环境，与苹果Vision Pro、Quest和PICO方案类似。另一款产品是AR产品(OST方案)。相关代工类的比亚迪电子(00285)、模组及镜头的丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)均值得关注。
2023年中国汽车出口量预计将超过日本，首次成为世界第一。日本汽车工业会12月28日公布的1至11月出口量为399万辆。据中国汽车工业协会统计，1至11月中国汽车出口量达441.2万辆。与上年同期相比增加约6成，全年出口量超过日本已成定局。作为拉动消费的大行业，商务部表示将鼓励汽车更新消费，造车新势力电动车股蔚来(09866)、小鹏(09868)、理想汽车(02015)集体走强，后起之秀吉利(00175)在极氪007销量刺激下也继续走强。
今年8月财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,从2024年1月1日起，数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。这意味着数据资源这块的价值将面临重估。对三大运营商带来机遇，如中国移动(00941)、电信(00728)、联通(00763)均有资金追捧。另当地时间27日，美国《纽约时报》将开放人工智能研究中心(OpenAI)和微软告上法庭，指控这两家公司未经授权使用该媒体数以百万计文章训练ChatGPT等人工智能(AI)聊天机器人，要求它们停止使用其内容训练AI模型并销毁训练数据。这对于新华文轩(00811)这类出版传媒带来新的预期。
机器人龙头优必选(09880)今日正式在港交所主板挂牌上市，在上市仪式现场，熊猫机器人优悠稳步走上舞台，向优必选董事会主席、执行董事兼行政总裁周剑递出锣锤，优必选全新一代工业版人形机器人Walker S首次亮相，手持另一个锣锤走向舞台中央，与周剑一起敲响开市锣，精彩的人机协作开启人类科技创新的新篇章。这是人类历史上第一次由人形机器人敲锣的上市仪式，也将成为全球人形机器人加速商业化进程中的里程碑事件。该股盘中股价最高达93.35港元，对应市值约390亿港元。机器人作为高科技的明珠，其上市意义重大，对两地机器人题材会起到引领作用，微创机器人(02252)图迈腔镜手术机器人是国产第一家获批的四臂腔镜机器人，部分临床指标不逊于达芬奇Si，且具备成本优势，有望打开国产替代空间。今天涨近5个点。
从全年来看，港股今年自1月31日见顶以来，就一路在走低，好的方面是低点没有跌破去年的14597点，熬到年底开始出现转机。对于2024年1月行情，在诸多利空都趋于弱化之下，春季行情也将随之展开。
【板块聚焦】
据国金电新：截至12月27日，本周产业链各环节价格持续分化，P型价格持续调整、N型价格相对坚挺，组件因年底出货套现需求价格下跌。硅料价格持续分化、N型料价格坚挺：部分企业开始签订1月订单，N型料相对紧缺，甚至出现催单现象，价格持稳；P型料需求走弱，价格仍小幅调整，且P型料内部分化加剧。硅片价格小幅波动：P型价格相对混乱，主流报价2元/片、低价1.8-1.9元/片；因下游N型需求明显提升，主流硅片N型排产比例不断提升，部分企业已提升至七成以上，价格小幅下降。型电池片价格下降：P型电池需求持续疲软，厂家陆续考虑产线升级及关停，价格持续调整；TOPCon整体签单好于PERC，新进企业仍在市场导入期，整体报价维稳。组件价格下跌：由于P型组件有库存积压，厂家有出货套现的需求，整体价格相对混乱；1月进入行业淡季，组件整体排产下降。
整体看，尽管行业没有明显转暖，但股价已经基本体现利空因素，行业积极变化才是重点，主要品种：福莱特玻璃(06865)、协鑫科技(03800)、协鑫新能源(00451)。
【个股掘金】
微创机器人-B(02252)：R-ONE手术机器人获上市批准 图迈®机器人多次中标
微创机器人公布，公司和法国Robocath S.A.S联合在华成立的合资引进的R-ONE血管介入手术机器人获国家药品监督管理局上市批准。微创医疗公布，计划购回2026年到期零息可换股债券。公司表示，拟发行本金总额为2.2亿美元的债券，债券年利率5.75%，所得大部分净额将用于置换中期及长期境外债务。余下未偿还现有可换股债券约为4.48亿美元。
点评：近期，微创机器人旗下图迈®机器人多次中标。截至目前，图迈®机器人累计在全国多个省份超15家医院中标，高居国产品牌腔镜手术机器人销量榜首。其中，全国百强医院(复旦版)中标达6家，占比约40%。10月25日，图迈腔镜手术机器人获NMPA批准多科室注册，从单一应用于泌尿外科进一步拓展到胸外科、妇科、普外科，拓宽了图迈的潜在市场空间，更利于临床端推广。上半年，鸿鹄骨科手术机器人则在境内完成首台商业化装机;而蜻蜓眼电子腹腔镜延续了去年以来的商业化基础，也实现稳步增长。随着临床需求的释放、招采活动的恢复、适应症拓宽和产品力提升，预计2024年腔镜机器人有望迎来装机量进一步放量，带动相关企业收入快速增长。值得注意的是，微创医疗此前明确对外表示，拆分12家公司独立上市是公司的长期战略。5月18日，微创心律正式向港交所递交招股书，拟在主板上市。公司产品管线布局完善，中标入院进展较为顺利，获批多科室应用，公司背靠微创医疗集团亦有获得海外收入的潜力。
医渡科技(02158)：发布自研医疗垂域大模型 携手华为推出智慧医疗解决方案
近日，医渡科技自主研发的医疗垂域大模型正式发布。与此同时，华为与医渡科技正式签署合作协议。2024财年上半年，医渡科技毛利率达38.2%，同比上升12.1个百分点，创下历史同期新高，盈利能力显著提升。
点评：随着景气度恢复，医渡科技生命科学解决方案板块将持续发力，自研糖尿病数字疗法产品商业化可期。在华为全联接大会2023上，医渡科技携手昇腾AI重磅发布了大模型训推一体机解决方案。早在今年7月的世界人工智能大会(WAIC)上，医渡科技就与华为启动了基于昇腾AI和升思MindSpore的大模型联合创新。此次发布的医渡大模型训推一体机，开箱即可使用，是医渡科技与华为在医疗领域大模型的落地成果之一，医渡科技打造的医疗大模型能够高效适配昇腾AI。双方共同推动医疗行业的智能化转型升级，“绿色医疗”将加速实现。近期，医渡科技披露了其医疗垂域大模型的研发进展，目前已完成70亿、130亿参数的模型训练，并正在进行700亿参数的模型训练。医渡科技的“医学智能大脑”YiduCore医学知识图谱覆盖的疾病数量已经超过1万种，并已在超过70个疾病领域建立了疾病模型。据公司披露，医渡科技赢得了建设“临床试验机构评估数据平台”的项目投标，该项目旨在提升临床试验机构能力和规范性，实现临床实验机构分层管理和智慧监管。同时，公司的联属公司宁波世纪康泰保险经纪有限公司作为联合体牵头单位，中标深圳惠民保项目第三方平台项目。
比亚迪电子(00285)：Q3单季业务创新高 并购捷普子公司带来增量
获南向资金持续增持。2023年前三季度，公司取得收益921.44亿元，同比增长29.5%;母公司权益拥有人应占溢利30.44亿元，同比增长146.11%;单季度归母净利润为15.3亿元，同比大幅增长153.4%。
点评：公司158亿元收购捷普，此项业务为公司乃至比亚迪史上最大笔现金交易收购。捷普主要代工苹果，其成都、无锡产能正式落地，预计对未来零件业务收入贡献显著。国内华为新产品火爆上线，以及汽车电子订单的带动，Q3公司收入同比增长31.0%至359.6亿元，创下单季度历史收入新高。公司横跨苹果和安卓两大代工，果链方面，目前有两大产品，iPad和手表，iPad今年份额30%多，未来很大机会做到50%的份额，明后年计划再导入一个核心产品的组装，也会推进零部件的出货。安卓方面，这块增量较大，明年会在400亿左右，包含组装200-300亿，100亿+的结构件，安卓这边跟客户合作非常深入，会从明年的接近400亿，增长至600亿。汽车电子方面，目前以比亚迪配套为主，明后年开始针对比亚迪品牌的销售还会快速增加，预计外部订单也会很快赶上。公司新能源汽车业务规模将实现持续高速增长，且公司与英伟达(算力相关及智能驾驶领域)、大陆电子、博世等外部客户合作亦持续加深，行业地位有望逐步树立，长线有望依靠母公司成长为国内领先的新型Tier1厂商。
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