国泰君安(香港):首予绿城服务(02869)“买入”评级 目标价4港元

402 12月29日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,首予绿城服务(02869)“买入”评级,预计2023-2025年每股盈利分别为0.22、0.28和0.351元,对应2022-2025年间的年复合增长率为27.6%,目标价4港元。规模增长失去新房交付引擎后,物业管理行业正进入对存量项目的争夺阶段。获取存量物业的竞争加剧将加速市场整合,而这一点尚未得到市场的充分认知。公司凭借强大的第三方外拓能力,将在行业中脱颖而出。

报告中称,首先公司的股权结构决定了其独立性。此外,该行认为绿城服务强大的第三方外拓能力来自于:1)优越的公司品牌声誉;2)更为市场化的管理层和激励机制;3)与其他开发商和企业更广泛的合作。另外,得益于早期的投资和优质的客户基础,该行也预计公司的园区服务和科技服务业务能有更大的增长潜力。总体而言,该行认为绿城服务是行业内具有高增长潜力的优质企业。

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