【今日头条】
集运指数(欧线)期货主力合约触及涨停
12月26日，集运指数(欧线)期货主力合约触及涨停，涨幅17%，报1498.7点。
马士基12.25日表态将恢复红海航线，这一纸表态可能是市场情绪大幅波动的主要动因。但马士基也强调虽然恢复了在红海的运输，但该地区的整体风险并未消除，将毫不犹豫地重新评估其船只和员工的安全状况。从马士基的暧昧表态来看，中信建投期货认为市场可能正在过早的押注红海供应链危机的降级。即使马士基恢复了红海航线，也存在因外部性要素调整港口安排以降低矛盾，甚至再次中断航运的可能。
外部性要素诸如本周末内在远在印度洋之上同样遭袭的货轮以及伊朗军事人员对于关闭地中海航道的强硬表态等。
根据AIS数据来看，11月底~12月中旬三周的中欧航线集装箱船只基本已经到达马达加斯加岛附近，开始绕行好望角。
需要关注近日里出发的几轮中欧航线集装箱船在行至相关位置时的决策。同时需要强调，对于船公司来说，通过红海风险区域承担的种种风险很可能体现为费用上的更高要求。
中信建投期货预期地缘政治冲突矛盾无法降级时，红海供应链危机存在长期化的风险。自然，市场目前押注事件降级以及远月传统旺季08合约的低价有些操之过急的意味。即便没有红海供应链危机，在传统旺季强于预期的货量支撑下，春节前的运费现货市场本已经颇显强势。
涉及港股海丰国际(01308)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海能(01138)、东方海外国际(00316)等海运板块。
【大势展望】
腾讯ADR(TCEHY.US)反弹上涨4%
隔夜美股截至收盘，道指收盘上涨159.36点，涨幅为0.43%，报37545.33点;纳指涨81.60点，涨幅为0.54%，报15074.57点;标普500指数涨20.12点，涨幅为0.42%，报4774.75点。
英特尔(INTC.US)涨超5%。纳斯达克中国金龙指数涨1.2%，网易(NTES.US)涨超5%，蔚来(NIO.US)大涨近11%，阿里巴巴(BABA.US)涨0.75%。腾讯ADR(TCEHY.US)反弹上涨4%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报16920点，较香港收市涨307.37点或1.82%。
春节不提供港股通服务 2月19日起照常开通港股通服务
上交所、深交所发布通知，春节：2月9日至2月17日不提供港股通服务，2月19日起照常开通港股通服务。另外，2月4日、2月18日为周末休市。
【热点前瞻】
五部门联合印发实施意见 加快构建全国一体化算力网
智通财经APP获悉，12月26日，据国家数据局官微消息，近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。
去哪儿：2023年国内机票、酒店预订量创历史最高
去哪儿发布《2023年去哪儿旅行数据报告》显示，2023年的国内机票预订量创下历史最高，已经大幅超越了2019年的水平;热门城市酒店预订量较2019年增长1.1倍，各年龄段旅客的出游热情都得到释放，带动各个城市的消费增长。去哪儿大数据研究院预测，明年民航市场有望继续增长，旅客量也持续增加，尤其在暑假旺季，创造新的高峰。相较2023年，明年的旅客量有望增长19%，相较2019年，增幅达到23%。
业内预计明年初欧洲航运费或将翻倍 亚欧航线运价上涨40%
近期，受红海地区紧张局势影响，苏伊士运河被按下“暂停键”，亚欧航线随之告急。包括马士基、赫伯罗特在内的多家航运巨头，已相继宣布暂停途经红海的服务。受此影响，已有至少13家船东的部分船舶选择绕道非洲好望角。据货代从船东处更新的即期市场运价，明年初多条欧洲航线将实现涨价翻倍。一名上海的货代告诉记者，这两周的航运价格已经上涨了四、五成，明年初的航运价格可能会涨一倍以上。
华为内部人士：PC端鸿蒙操作系统已接近完成
记者从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。涉及港股中软国际(00354)。
版号获批吹“暖风” 游戏公司回购增持强信心
据上证报，继一批进口网络游戏版号日前新获批准后，12月25日，国家新闻出版署发布2023年12月国产网络游戏审批信息。共105款国产游戏获得版号，单月审批数量过百，创今年单月新高。与版号政策的“暖风”相呼应，12月25日，多家上市公司发布股份回购、股东增持、取得产品版号等公告传递积极信号，以真金白银和扎实经营为市场注入“强心剂”。基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好以及对自家公司价值的高度认可，游戏公司董事长们纷纷掀起回购“提议潮”。
网易(09999)暴雪即将复合?知情人士：短期内国服游戏暂不会上线
近日有传言称，暴雪与国内多家游戏厂商洽谈“国服回归”事宜，最终选择与网易重新牵手合作。对此，记者咨询了网易和暴雪方面，暴雪回应称，目前没有更新的消息分享。而网易方面则未给出回应。对于上述传言，多位知情人士表示，目前多个信号指向暴雪和网易即将重修旧好。此外，知情人士告诉记者，新的国服合作方式仍在确认中，短期内国服暂不会上线，春节前回归可能性不大。另有消息人士告诉记者，国服代理方正式落定预计要在元旦前后，服务器测试后续可能需要半年以后上线。
腾讯(00700)调整微信支付和视频号组织架构 后续加大直播带货投入
记者从多名知情人士处了解到，微信视频号正在加大对于直播带货的资源投入，为此，已经调整了微信支付和视频号两个团队的组织架构。两名知情人士表示，主要是打通微信支付和视频号，两个团队协同做合力。其中一名知情人士表示，这次调整于今年双11前后开始，调整的思路是，后期将会加大更多资源投入到直播带货上。
郭明錤：本次Android手机库存回补至约2024年1月结束
天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势：Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。其中提出，Android手机本波库存回补始于5–7月。华为于8月底推出Mate 60 Pro后，因需求优于预期故增加采购零组件，逼迫竞争对手需跟进以确保有足够零组件，进而推升库存回补力道。本次库存回补至约2024年1月结束，需注意库存回补力道强劲易给人需求结构改善的错觉。目前我与市场普遍乐观看待2024年Android手机需求的看法略有不同，建议投资人关注是否重演PC与TV在2–3Q23库存回补后但后续需求仍无改善。库存回补后的真实需求/订单变化将影响上游半导体与AI手机相关股票的交易气氛。
华为正式发布问界M9 售价46.98万元起
12月26日，华为在深圳举行M9及冬季全场景新品发布会，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布问界M9，作为鸿蒙智行首款全景智慧旗舰SUV， 在续航方面，问界M9 52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km，纯电续航达到275km;42度电池版本CLTC工况下综合续航达到1362km，纯电续航225km。在售价方面，问界M9 售价46.98万元起，最贵的版本达到56.98万元。
江苏宁沪高速公路(00177)拟出资32.5亿元 投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目
智通财经APP讯，江苏宁沪高速公路(00177)公布，于2023年12月26日，董事会同意公司以自有资金出资人民币32.5亿元牵头组建项目公司，投资建设无锡至太仓高速公路无锡至苏州段项目(以下简称“锡太项目”)，锡太项目概算总投资为约人民币241.98亿元，其中项目资本金约人民币120.99亿元，占总投资的50%。
中航科工(02357)：中直股份(600038.SH)重大资产重组获得上交所并购重组审核委员会审核通过
智通财经APP讯，中航科工(02357)公布，为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中直股份(600038.SH)(以下简称“公司”)拟发行股份购买昌河飞机工业(集团)有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金。
太古地产(01972)发盈警 预期2023年股东应占呈报溢利同比减少约七成
智通财经APP讯，太古地产(01972)公布，预计集团或会在截至2023年12月31日止年度取得投资物业公平值亏损约港币45亿元，而2022年投资物业公平值收益则为约港币16亿元。预计取得公平值亏损的主要原因为：集团中国内地零售投资物业公平值收益有所下跌及相较2022年取得公平值收益，集团发展中的办公楼投资物业取得公平值亏损。集团截至2023年12月31日止年度的股东应占呈报溢利将较2022年度的股东应占呈报溢利(约港币80亿元)减少约七成。
【个股点晴】
中国软件国际(00354)：受益鸿蒙APP开发人才需求激增
截至 2023 年 8 月，鸿蒙生态的设备数量已超过 7 亿台，开发者数量超过 220 万，成为全球第三大手机操作系统。根据 Counterpoint 数据，2023Q3，中国智能手机操作系统市场中鸿蒙市占率13%，同比+5pct，市占率持续提升。目前鸿蒙主要应用于华为手机、座舱、可穿戴设备等，预计华为手机、华为“汽车”等华为终端的销量高增将促进鸿蒙市占率进一步扩大。
2023 年 9 月以来，华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，包括支付宝、美团等。鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式，预计头部 App 厂商主要以自研为主，鸿蒙程序员人才需求激增。据新浪科技，华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪。
鸿蒙原生应用“千帆起”，鸿蒙APP开发人才需求激增。中国软件国际港交所公告，公司联合北京理工大学、深圳开鸿数字产业发展有限公司，在北理工信息技术创新学院开设了开源鸿蒙英才班，并于近日举办了隆重的开班典礼。开源鸿蒙英才班作为首个985高校开设的我国自主操作系统专业班，旨在推动开源鸿蒙生态的繁荣，依托校企联合特色示范性专业班建设，培养新一代开源鸿蒙技术领军人才，加速国家软件产业创新发展。
国泰君安认为，随着2024年6月30号CentOS的全面停服，以openEuler为代表的国产服务器操作系统将迎来广阔的发展机遇，同时openHarmony正在加速掘进物联网操作系统的蓝海市场，公司作为核心技术参与方与发行版产品供应商，未来产品化进展有望超预期。
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