大摩：预测江铜(00358)应收账减值大致完成 维持“增持”评级

智通财经APP获悉，大摩研究报告称，江铜(00358)预期2017年纯利同比上升100-130%，经常性收益同比上升48-73%，而该行及市场则分别预期增长为222%及208%。相信落差是因为市场预期未有计入公司去年底公布转让约24亿元人民币应收帐所带来净亏损约7.56亿元人民币，若计及此因素，上述业绩指引则大致符合预期。

该行认为，可能因为公司对冲策略审慎而造成较预期大的损失，使公司盈利能力低于该行预测。不过，该行相信有关应收账减值在去年已大致完成，维持江铜“增持”评级，目标价16元。