智通财经APP讯,新城发展控股(01030)公布,于2018年1月30日,该公司、附属公司担保人及经办人订立认购协议,据此,该公司将于2018年2月12日或该公司及经办人可能协定或彼等可能指定的较后日期(惟不迟于2018年2月26日),按债券本金额100%的发行价,另加自2018年2月12日起至截止日期的任何应计利息(如有),向经办人发行本金额为23.46亿港元的债券,债券与2019年2月10日到期,票面利率每年2.25%。
其中,债券所附带的初始换股价为每股10.496港元,较1月29日收市价溢价约28%。若获全面行使,将配发最多约2.235亿股换股股份,占扩大后股本约3.64%。
公告称,债券所得净额约23.2亿港元,拟用作公司发展及再融资目的及作为公司的一般营运资金。