越秀地产(00123)附属发行不超过15亿元公司债券

160 12月19日
share-image.png
曾子渊 智通财经网财经编辑

智通财经APP讯,越秀地产(00123)发布公告,有关广州市城市建设开发有限公司(发行人,公司拥有 95%的附属公司)申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券。第四期公司债券的发行规模为不超过人民币15亿元。2023年第四期公司债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况,在总发行规模内,协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。2023年第四期公司债券将分为两个品种:(i)五年期固定票面利率的公司债券,而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外,于第三年末:(a)发行人有权赎回品种一债券;及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券;及 (ii)七年期固定票面利率的公司债券,而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外,于第五年末:(a)发行人有权赎回品种二债券;及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

2023年第四期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的“AAA”信用评级。

发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行2023年第四期公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还发行人及下属子公司有息负债。

相关港股

相关阅读

越秀地产(00123)拟获授12亿港元定期贷款融资

12月15日 | 吴经纬

国金证券:京沪房贷政策齐调整 期待销售量升价稳

12月15日 | 张计伟

港股异动 | 越秀地产(00123)午后涨超5% 公司实现全年销售目标 机构称业绩领先大多数同业

12月12日 | 陈秋达

民生证券:城中村改造细则的逐步落地 关注地方城投类开发商

12月8日 | 张计伟

国金证券24年地产策略:基本面或仍承压 城改和保障房是重要抓手

12月7日 | 张计伟