智通财经APP讯，TL NATURAL GAS(08536)发布公告，于2023年12月15日(交易时段后)，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司已有条件同意通过配售代理按尽力基准以每股配售股份0.638港元的配售价向不少于六名承配人(其本身及其最终实益拥有人均为独立第三方)配售最多3545.1万股配售股份。
配售事项配售的最多3545.1万股配售股份相当于(i)公司于本公告日期的现有已发行股本1.77亿股的20%;及(ii)经配售事项扩大后的公司已发行股本2.13亿股约16.67%(假设完成前公司的股本结构并无进一步变动)。
配售价0.638港元较(i)股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.79港元折让约19.24%;
配售事项的最高所得款项总额将为2261.77万港元。配售事项的最高所得款项净额(经扣除应付配售代理的佣金、专业费用以及配售事项产生的其他相关成本及开支后)将为约2100万港元。
