智通财经APP获悉,高盛发表报告表示,渣打集团(02888)近期股价虽然抽高,但目前扣除无形资产的市净率(P/TBV)仅0.9倍,较汇控(00005)的1.5倍折让约40%,相信随着渣打的重组进展,双方差距会收窄。
渣打派息比率仅41%(对比汇控约56%水平),相信渣打长期潜在分派能力可与汇控比较,兼且渣打亦可受惠美国息率上调。
该行上调渣打集团目标价,由76元升至83元,此相当2018年预测市账率0.76倍,维持对其“中性”投资评级,同时上调对渣打预测2018年至2020年每股盈利预测各5%、1%及7%,预计2018年及2019年每股盈利各为6.37及7.66元。