A股午评 | 沪指涨0.43% 多模态、CPO概念股走强 房地产板块陷入调整

134 12月8日
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智通转载

12月8日,A股三大指数窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.43%,深成指涨0.56%,创业板指涨0.54%。

盘面上,多模态模型概念股集体高开,苏州科达、网达软件双双竞价涨停;燃气股拉升,南京公用涨停;先进封装概念股快速拉升,通富微电涨超7%;食品股反复活跃,一鸣食品4连板,安记食品涨停。

跌幅方面,高位股继续退潮,三柏硕、伟时电子、文一科技、天威视讯、中广天择、银宝山新、江苏舜天等多只前期强势股封跌停板。传媒股震荡走低,天威视讯跌停。

焦点个股方面,中远通上市首日涨超346%,报30.7元/股。

展望后市,中信建投研报表示,在终端创新和AI赋能的加持下,电子板块有望在2024年进入景气上升通道。

热门板块

1、多模态模型概念股集体高开

多模态模型概念股集体高开,苏州科达、网达软件双双竞价涨停,当虹科技涨超10%,博汇科技、声迅股份涨超5%,竞业达、易点天下等多股高开。

点评:中信证券指出,多模态会是推动本轮AI热点继续前进的下一个增长点。预计下一代多模态将会快速拓展目前大语言模型有限的应用场景,显著提高语言模型的泛化能力,并有望在成本方面展现出对传统专有模型的优势,从而推动如AI Agent等应用的落地,进而推动自动驾驶、机器人等应用获得革命性突破。

2、燃气股拉升

燃气股拉升,南京公用涨停,凯添燃气涨超5%,胜通能源、新疆火炬、美能能源、中泰股份、水发燃气等跟涨。

点评:安信证券表示,燃气板块受益于气价回落叠加居民气顺价,盈利能力有所修复。推荐高股息区域燃气公司【蓝天燃气】、国内燃气板块龙头【新奥股份】,建议关注优质燃气标的【佛燃能源】【九丰能源】【天壕环境】等。

3、光模块概念股走强

光模块概念股走强,腾景科技涨超12%,华工科技、紫光股份、东田微、兆龙互连、中际旭创、光迅科技等跟涨。

点评:中原证券研报指出,光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体,在加大AI投入的背景下,长期有望持续扩张。AI算力产业链在2024年有望进入业绩加速期,光通信板块作为核心受益环节,继续看好光模块/光器件/光芯片。

4、食品股反复活跃

食品股反复活跃,一鸣食品4连板,安记食品涨停,海欣食品、莲花健康、惠发食品、龙大美食、阳光乳业等跟涨。

点评:开源证券研报称,从估值角度来看,经过前期回调,食品饮料已步入合理布局区间,部分企业估值已低于近年平均水平。

机构观点

展望后市,中信建投研报表示,在终端创新和AI赋能的加持下,电子板块有望在2024年进入景气上升通道。

1、中信建投2024年展望:半导体周期反转在即 终端创新、AI引领新一轮成长

中信建投研报表示,在终端创新和AI赋能的加持下,电子板块有望在2024年进入景气上升通道。终端创新方面,手机、PC大盘复苏,折叠屏手机、XR出货有望高增长,OLED渗透率提升,AI 手机、AI PC有望催化消费者需求,拉动相关供应链增长。AI赋能方面,AIGC引发内容生成范式革命,算力需求强劲,GPU、HBM等供应紧缺,国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前,半导体库存持续去化,部分板块如存储、CIS触底反弹,2024年有望见到需求回暖。

2、国泰君安MR发售在即,硅基OLED产能瓶颈有望突破

国泰君安指出,Apple Vision Pro即将发售,引发空间运算时代。根据Apple官方发布会信息,新产品Vision Pro预计将于2024年年初发售,价格3499美金起, 硅基OLED产能瓶颈有望突破,关注产业链相关机会。Vision Pro配备两块Micro OLED屏幕,总像素数达2300万,单眼分辨率超过4K,建议关注国内硅基OLED产业链的投资机会。

3、中信证券:国新投资增持央企ETF,红利产品布局加速

中信证券认为,12月1日,央企资金国新投资公告增持央企类ETF, 博时央企创新驱动ETF等标的成交额明显放大,连续3个交易日博时央企创新驱动ETF合计净流入达到6.26亿元。2023年11月ETF数量增加19只至880只,规模增加16亿元至20215亿元,其中A股ETF共671只,规模下降29亿元至13662亿元。本月A股宽基ETF净申购12亿元,行业&主题ETF被净赎回50亿元,策略ETF被净申购35亿元。ETF日均融资买入额61亿元,环比下降2%,日均融券卖出额8亿元,环比上涨27%,融券交易热度反弹。11月共有23只ETF成立,带来新增规模约165亿元。11月以来,红利策略指数基金密集申报发行,红利产品布局速度加快。

本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。