天风证券:AI驱动硬件发展或持续加速 关注传媒AI硬件主线

240 11月30日
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陈筱亦

智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,AI驱动下,硬件创新迭代速度或超市场预期。海外来看,便携式AI硬件设备创新不断,Humane、Rewind AI等公司产品陆续推出。该行认为模型能力的提升、多模态的开放将驱动AI应用的持续创新发展,而AI生态的构建将对将硬件端发展提供有力支撑。该行认为明年或将迎来AI硬件的重要机会,建议重点关注发布AI硬件的公司。

该行建议关注:汤姆猫(300459.SZ)、奥飞娱乐(002292.SZ)、皖新传媒(601801.SH)、南方传媒(601900.SH)、网易有道(DAO.US)、百度(09888)、好未来(TAL.US)等

天风证券观点如下:

AI驱动下,硬件创新迭代速度或超市场预期。海外来看,便携式AI硬件设备创新不断,Humane、Rewind AI等公司产品陆续推出。

OpenAI CEO Sam Altman投资的初创公司Humane发布首款AI硬件产品AI Pin。外形:类似胸针,可以穿戴在衣物上;交互方式:利用激光投影将显示界面投射到手掌上,通过点击、手势和语音命令来控制。功能:可以拍照、发送短信,配备类似 ChatGPT 的 AI 聊天助手进行沟通交流。

苹果公司前首席设计官Jony Ive正在与OpenAI商讨打造 "AI的iPhone",软银CEO孙正义将为其提供超过10亿美元的资金支持。OpenAI CEO Sam Altman希望利用Jony Ive的设计公司LoveFrom来开发OpenAI的首款消费类设备,两人此前在旧金山的头脑风暴会议上讨论过这样一款产品的外观,目标是创造能提供 "更自然、更直观的用户体验 "的设备,以便与AI进行交互。

Rewind AI计划开发Rewind Pendant,一款可穿戴的麦克风,能捕捉用户在现实世界中的所言所听,然后将其转录、加密并本地存储在手机上。Rewind Pendant处于早期开发阶段,预购价格为 59 美元。

多模态GPT开放,GPT-4 Turbo实现成本降低、更强性能,或为AI硬件发展提供有力支撑。OpenAI于首届开发者大会上更新多项功能,包括 128K 上下文和更低价格的 GPT-4 Turbo、新的 Assistants API、GPT-4 Turbo with Vision、DALL-E 3 API 、TTS API等。

GPT-4 Turbo:成本更低,性能更强,实际输入降本成本到GPT-4 8K 三分之一,为1美分/1k;输出成本降低到GPT-4 8K 二分之一,为3美分/1k。

多模态GPT-4V API开放:GPT-4 Turbo with Vision接受图像作为输入,实现生成标题、详细分析现实世界的图像以及阅读带有数字的文档等用例。TTS API,开发人员可以通过TTS API 从文本生成人类质量的语音。11月22日,OpenAI宣布ChatGPT Voice功能正式向所有免费用户开放。我们认为意义类似于图形界面的诞生,to C 互联网有望结合LBS、社交等诞生全新应用,而生态应用的发展将为硬件端发展提供有力支撑。

我们认为模型能力的提升、多模态的开放将驱动AI应用的持续创新发展,而AI生态的构建将对将硬件端发展提供有力支撑。我们认为明年或将迎来AI硬件的重要机会,建议重点关注发布AI硬件的公司。

建议关注:汤姆猫、奥飞娱乐、皖新传媒、南方传媒、网易有道、百度、好未来等

风险提示:AI应用发展不及预期;AI硬件发展不及预期;宏观经济下行。

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