港股异动︱获机构上调评级 金蝶国际(00268)涨7.13%

51193 1月24日
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姜禹 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,智通财经本月十大金股金蝶国际(00268)午后涨幅扩大,截至13点57分左右上涨7.13%,报5.26港元,成交2.2亿港元。

申万宏源发表研究报告称,该行称,公司对云计算认知的提高直接降低了云公司的获客成本,云业务覆盖将持续加速。该行认为金蝶云的估值或有更多的上行空间,将17年的云业务增速从60%提升到70%,传统的ERP业务增速从10%提升至到14%。因此,17年的收入提高到23亿元人民币(同比增长24%)。

该行还将EPS预期17年从0.06元人民币上调至0.08元人民币(同比增长 5%),18年从0.07元人民币上调到0.1元人民币(同比增长34%),19年从0.1元人民币上调到0.17元人民币(同比增长62%)。根据云业务20年6倍PS和传统业务18年10倍PE,该行将金蝶目标价上调至5.91港元,相当于18年49倍PE,19年30倍PE或18年3.7倍PB,19年3.03倍PB。鉴于股价有20%的上行空间,该行上调评级至“买入”。

金蝶国际(00268)早前宣布与华为进行战略合作,合作开发云、大数据、人工智能、物联网等领域的应用。


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