智通财经APP获悉，11月29日，上海市印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》。其中提到，2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。兴业证券认为，当前国内BIPV行业仍处于发展初期，BIPV当前发展阶段仍需依靠政策强推，在国家顶层规划实施方案指引下，地方政府层面的BIPV政策已经进入密集落地时期，有望加速推动BIPV市场扩容。相关概念股：福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)、新特能源(01799)、协鑫科技(03800)。
在碳达峰、碳中和目标的推动下，“光伏+”模式不断升级、更新和创新，BIPV概念逐渐被大家熟知，也就是光伏建筑一体化。近年来，我国在光伏应用上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，光伏产业高速发展已是大势所趋，已然成为落实能源低碳转型的新引擎。同时，政策端也在鼓励建筑企业与光伏等清洁能源融合，全国多地相关部门已出台相关支持政策。
据悉，《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、“整县光伏”等国家政策相继落地， BIPV相关标准不断成熟，国内建筑光伏市场正在快速兴起。目前，安徽、浙江、广东、陕西、吉林等13省超20地市明确了光伏建筑补贴政策，助力BIPV产业。
据银创智库统计，在出台的补贴政策中，北京市对全部实现光伏建筑一体化应用(光伏组件作为建筑构件)的项目补贴标准为0.4元/千瓦时(含税)，补贴期限为5年，补贴力度最高;浙江省杭州市对除上城、拱墅、西湖、滨江、钱塘区的其他地区按0.1元/瓦标准给予投资主体一次性建设奖励，补贴力度最低。
随着各地绿色建筑相关补贴政策的密集出台，BIPV经济效益显著提高，有望迎来快速增长。相关机构此前乐观预测，我国城乡建筑总面积超600亿平方米，年新增竣工面积在40亿平方米以上。若按照2%的BIPV渗透率计算，每年仅新增建筑的BIPV市场空间近千亿元;再考虑到存量建筑改造，BIPV市场长期空间或将突破万亿。
值得一提的是，此前有消息传光伏行业产能过剩，对此，中国工信部有关负责人近期表示，当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。目前全球光伏产业进入景气发展周期，同时也出现周期性震荡、供应链阶段性供需错配等情况，但中国光伏行业总体仍处在正常范围。
此外，有从业人士指出，BIPV领域在成本门槛降低的刺激下，逐渐成为一块“乐土”，今年以来仍不时吸引企业跨界布局，尤其为建筑企业提供了新的机遇。
国金证券指出，在市场融资监管的宏观因素，以及产业周期、外部资源、资本市场情绪等中观因素的共同作用下，光伏行业呈现出越来越明显的供给端改善趋势。近期产业链价格动态拐点的出现、Q3机构持仓的大幅下降、龙头公司Q3业绩超预期验证α能力等事件，将与上述供应端预期改善合力，驱动板块行情彻底筑底回升及反弹的持续。当前行业板块估值、预期、机构持仓水平下，不管是量、利、还是PE中任何一个环节的预期上修，都足以驱动可观的股价涨幅，甚至带来阶段性的双击。
相关概念股：
福莱特玻璃(06865)：公司发布截至2023年9月30日止九个月前三季度业绩，营业收入158.85亿元，同比增长41.64%;归属于上市公司股东的净利润19.69亿元，同比增长30.86%。
信义光能(00968)：公司主要从事光伏玻璃生产制造及光伏电站开发建设，主要产品包括超白太阳能压花玻璃(原片及钢化片)、减反射镀膜玻璃及背板玻璃，为全球主要的光伏组件厂商提供光伏玻璃产品。目前，信义光能共拥有六大光伏玻璃生产基地，分别位于安徽省芜湖市、广西省北海市、江苏省张家港市、天津市和马来西亚马六甲市等。
新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。
协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管理及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。
