1. 11月29日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.17%，标普500指数期货涨0.35%，纳指期货涨0.47%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.92%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数涨0.42%，欧洲斯托克50指数涨0.56%。
3. 截至发稿，WTI原油涨1.77%，报77.76美元/桶。布伦特原油涨1.56%，报82.74美元/桶。
市场消息
北京时间21:30将公布美国第三季度实际GDP年化季率修正值以及美国第三季度PCE物价指数。以消费者价格指数(CPI)衡量的消费者通胀率为3.2%，比9月份的3.7%有所下降，而核心个人消费支出(PCE) 9月份为3.7%，不太可能逆转这一趋势。Lombard Odier经济学家Sami Chaar表示，可能让交易员更加深思的是个人消费支出报告中的支出部分。他说：“这一点很重要，因为基本上，市场完全处于“软着陆”类型的情景中，即反通胀持续放缓，经济增长缓慢，这使得美联储从明年3月开始将降息四次。”此外 ，美联储理事沃勒预计第四季度美国GDP或许为1%至2%，最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升。
欧佩克+预计如期而至，基金经理持续抛售原油!两名消息人士表示，欧佩克+将继续就2024年石油政策举行会谈，原定于周四举行的会议不会推迟。昨日，消息人士曾表示，原定于周四举行的会议有可能进一步推迟，因为其中一名与会者称，由于各国坚持各自立场，谈判非常困难。消息人士表示，这是因为与非洲产油国在产量配额问题上存在分歧，不过消息人士此后表示，该组织在这一点上已接近达成妥协。在关于非洲产油国产量配额的谈判艰难推进之际，欧佩克+6月份达成的协议允许阿联酋在2024年提高产量。该联盟关于产量配额的谈判向来很困难。投资者对原油价格前景越来越悲观，他们越来越怀疑欧佩克+是否会深化减产。
小摩CEO再发预警：美国已对债务“上瘾”!通胀不会轻易消失。摩根大通首席执行官戴蒙表示，美国实际上已经对债务“上瘾”，这让美国经济处于危险境地。自疫情爆发以来，美国已经背负了巨额债务，其中包括约1万亿美元的刺激支票，以及美联储用于购买政府债券的4万亿美元。这些举措为美国市场注入了大量现金，导致企业在2021年股市飙升的同时获得了更多利润。美国的通胀也可能维持在高位，部分原因是政府支出水平过高。今年美国的总债务首次达到创纪录的33万亿美元，随着立法者对联邦预算争论不休之际，其债务正在接近34万亿美元。
对冲大佬阿克曼：美联储最早将于明年一季度降息。潘兴广场资本管理公司创始人、亿万富翁投资者比尔·阿克曼押注美联储开始降息的时间将早于市场预期。这位对冲基金大佬表示，此举最早可能在明年第一季度实现。掉期市场数据显示，交易员完全消化了6月份的降息预期，5月份降息的可能性约为80%。美联储从2022年3月开始大举加息，创下了40年来最快的加息速度。尽管今年美国通胀普遍放缓，但美联储仍未降息。阿克曼表示，如果美联储在通胀趋势低于3%的情况下将利率维持在5.5%左右，“这是一个非常高的实际利率”。多年来，潘兴广场资管公司在宏观领域进行了多次押注。
传奇落幕后，伯克希尔(BRK.A.US)接班人问题成为焦点。伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)首席执行官查理•芒格的去世预示着一个时代的结束，使沃伦•巴菲特成为这家企业集团唯一的投资传奇人物，并使那些基本上在他的影响下运作的经理们成为人们关注的焦点。芒格于周二去世，离他的百岁生日还有五周。伯克希尔副董事长格雷格•阿贝尔(Greg Abel)和阿吉特•贾恩(Ajit Jain)分别负责伯克希尔的非保险业务和保险业务，他们将成为93岁的巴菲特的首席顾问和顾问。他们于2018年成为副董事长，只是在最近的伯克希尔年度会议上才开始扮演更重要的公众角色，而且要填补的职位几乎比其他任何公司都要大。
全球最大铜矿之一关闭!铜供应格局迎来巨变。巴拿马一家主要矿山关闭，铜价短暂触及10周高点8500美元/吨后稍微回落。随着能源转型加速，这凸显了未来铜供应面临的挑战。巴拿马政府表示，将关闭第一量子矿业有限公司旗下的Cobre铜矿，削弱了该公司可能达成新协议以维持运营的希望。此前，该国最高法院裁定该铜矿的运营合同违宪，此处生产的铜约占全球供应量的1.5%，目前遭到环保人士和工会的大规模抗议。矿场关闭并未引起铜价大幅飙升，表明该项目的风险已经被定价，或者投资者正在等待更多明朗信息。花旗集团表示，目前的基本情况是Cobre矿将被关闭，至少持续到明年5月巴拿马总统选举之后。
个股消息
泛华金融(CNF.US)第三季度销售额和利润均超市场预期。泛华金融Q3每股收益为0.10美元，比市场预期的0.06美元高出66.67%，同比增长11.11%;销售额为5,824万美元，比分析师普遍估计的4,317万美元高出34.92%，同比下降0.61%，上年同期为5,860万美元。
CrowdStrike(CRWD.US)Q3业绩超预期，上调全年业绩指引。CrowdStrike Q3总营收为7.86亿美元，较上年同期的5.81亿美元增长35%，好于市场预期的7.77亿美元。在Non-GAAP会计准则下，归属于公司的净利润为1.99亿美元，上年同期为9610万美元;摊薄后每股收益为0.82美元，好于市场预期的0.74美元，上年同期为0.40美元。CrowdStrike预计，2024财年第四季度营收为8.366亿-8.400亿美元;预计调整后每股收益为0.81-0.82美元。该公司还预计，2024财年全年营收为30.468亿-30.502亿美元，高于此前预期的30.307亿-30.429亿美元;预计调整后每股收益为2.95-2.96美元，高于此前预期的2.80-2.84美元。
哔哩哔哩(BILI.US)三季度毛利同比增长38%至15亿元，日活用户突破1亿大关。哔哩哔哩第三季度净营业额总额为人民币58亿元，与2022年同期持平。毛利润为人民币15亿元，较2022年同期增加38%。净亏损为人民币13亿元，较2022年同期收窄22%。经调整净亏损为人民币8.635亿元，较2022年同期收窄51%。日均活跃用户达1.028亿，较2022年同期增加14%。截至2023年9月30日，公司的现金及现金等价物、定期存款及短期投资为人民币145亿元(20亿美元)。在2023年全年，由于移动游戏收入低于预期，公司目前预计净营业额总额将处于人民币225亿元至人民币235亿元范围的低端。
知乎(ZH.US)Q3营收10.22亿，同比增长12.1%。知乎第三季度总收入为10.22亿元(人民币，下同)，同比增长12.1%，经调整净亏损同比收窄10.1%，毛利率从去年同期的48.7%提高至53.7%。运营层面，知乎第三季度月平均订阅会员达到1480万，同比增长35.9%;月平均活跃用户(MAUs)继续攀升，达到1.11亿。第三季度内，知乎社区生态继续壮大，多个业务引擎推动商业化可持续增长。付费阅读、职业教育为代表的ToC业务增长强劲，付费阅读业务收入为4.69亿元，同比增长39.2%，职业教育业务收入达到1.45亿元，同比增长85.6%。营销服务业务收入3.83亿元。
慧与科技(HPE.US)Q4营收同比降6.6%，Q1营收指引逊于预期。慧与科技第四财季收入指引略低于预期，此前该公司公布服务器销售下滑幅度大于分析师预期。在截至明年1月的2024财年第一季度里，公司收入将达到69亿至73亿美元;根据数据，按中间值计算，这低于分析师平均预测的72.7亿美元。剔除部分项目后的利润约为46美分，与平均预期相符。在截至10月31日的季度，销售额下滑6.6%，至73.5亿美元，符合预期。包含慧与科技传统服务器业务的计算部门营收下滑31%，至26亿美元，降幅大于分析师预期。不计部分项目的利润为每股52美分，分析师平均预期为每股50美分。
MEME热潮再起?游戏驿站(GME.US)狂飙，交易员押注其股价将暴涨50%。由于交易员押注游戏驿站的股票将在一周多一点的时间内上涨50%，该公司的期权交易异常活跃。截至周二纽约午盘，12月8日到期、执行价为20美元的看涨期权易手17500次。绝大多数头寸都是新开的，在整个上午都是小批量交易——这一迹象表明，交易可能来自散户。游戏驿站是散户投资者的最爱，他们在2021年1月的几周内将其股价推高了2700%。Piper Sandler & Co.的期权主管Daniel Kirsch表示，这一交易“让人想起了MEME热潮，尽管规模要小得多”。他认为该股不太可能像新冠疫情封锁期间那样再次飙升。
特斯拉(TSLA.US)电动皮卡Cybertruck交付在即，定价或在5-8万美元之间。特斯拉将于当地时间2023年11月30日下午在德克萨斯州奥斯汀超级工厂举办电动皮卡Cybertruck的交付活动。特拉斯预计将交付首批10辆左右的Cybertruck。Cybertruck已于今年早些时候开始试产。虽然市场预计Cybertruck的销量不会很大，但一家知名的预订跟踪机构表示，Cybertruck目前的净预订量为210万辆。投行Wedbush的资深分析师Dan Ives预计，到2025财年，Cybertruck的产量将达到每年25万辆。他还补充称，预计单电机版本的Cybertruck价格可能在5万美元左右，双电机和三电机版本的Cybertruck价格可能在6万美元到8万美元之间。
重要经济数据和事件预告
北京时间21:30：美国第三季度实际GDP年化季率修正值(%)、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%)、美国10月批发库存月率初值(%)。
北京时间23:30：美国截至11月24日当周EIA原油库存变动(万桶)。
北京时间23:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访。
北京时间23:05：英国央行行长贝利在伦敦外汇交易联合常设委员会发表讲话。
次日北京时间02:45：2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特加哥洛约拉大学昆兰商学院主办的2023年政策会议上发表主旨演讲。
次日北京时间03:00：美联储公布经济状况褐皮书。
业绩预告
周四早间：赛富时(CRM.US)、新思科技(SNPS.US)、Snowflake(SNOW.US)
周四盘前：1药网(YI.US)、燃石医学(BNR.US)
