【智通观点】
1. 昨日港股继续大涨1.66%，但是从交易层面，赚钱却越来越难，整体都是权重在拉指数，部分二三线地产公司开始追涨，前期涨幅较好的个股普遍在回调。值得玩味的是，银行股在A股下午有明显跳水，虽然随后被拉回，但是市场的不稳定性可见一斑。金融权重暴力拉升指数，但部分优质医药和必需消费品个股反倒是表现了极强的抗跌性。目前也很难找到很好的进攻性板块。在智通看来，短期回调预计本周发生的概率很大。
2. 沿海家园(01124)出售给禹洲地产若干项目，终于复牌，目前公司市值不过12.14亿港币，目前仍然有9个项目，总价值约23亿港元，加上出售盈利8亿，净资产应该在32亿左右，即便打个5折，也有16亿，意味着最少涨幅也应该在30%以上，剩下的就看市场情绪的加成了。
3. 部分上市公司已经开始发业绩预增公告，有些数字看起来很惊人，但是如果按照wind一致性预期，超预期的公司并不多，低于预期的倒是不少，其中仅紫金矿业的增速超预期约20%，招商银行略超预期。
【公司要闻】
1. 家乐福与腾讯就在中国展开战略合作签署初步协议，同时宣布腾讯与永辉对家乐福中国业务的潜在投资计划。
2. 沿海家园(01124)45.8亿港元售若干项目权益予禹洲地产 今日复牌
3. 路讯通(00888)拟2.7亿港元收购泰达资产管理全部股本
4. 中国山东高速金融(00412)拟发行4000万美元可换股债券
5. 同方康泰(01312)配发4亿股新股份及收购同方药业余下40%股权
6. 鼎亿集团投资(00508)拟折价19.77%发行4.72亿股募资3.235亿港元
7. 亿和控股(00838)1月23日斥162万港元回购129.6万股
8. 航标控股(01190)拟折价24.78%进行供股集资2.17亿港元
【财报速递】
1. 中国重汽(03808)预计年度溢利大增逾450%
2. 紫金矿业(02899)2017年度净利润预增85%-95%
3. 新城发展控股(01030)A股附属2017年度净利润预增60%-100%
4. 招商银行(03968)2017年净利增13%至701.5亿元 不良率降至1.61%
5. 中海油田服务(02883)预期2017年度扭亏为盈 归属公司所有者净利润约3300万元
6. 英皇钟表珠宝(00887)预计2017年业绩转亏为盈 下半年纯利超过上半年两倍
7. 亚洲水泥(中国)(00743)预期2017年度净利润将大幅增长
8. 中国天瑞水泥(01252)预计2017年度的纯利大幅增长
9. 大明国际(01090)2017年度不锈钢加工服务总销量同比增6.8%至171.7万吨
10. 哈尔滨电气(01133)预计2017年度净利润明显下降
11. 厦门港务(03378)A股附属厦门港务2017年度净利润预降41.92%-49.66%
12. 复旦张江(01349)预期2017年度净利润同比减少50%
13. 创维数码(00751)：创维数字预计年度净利下降83.55%–77.38%至8000万元–1.1亿元
【行业信息】
1. 【香港财政司司长：同股不同权落实在望 逾10家新经济股涌港上市】 同股不同权落实在望，带来近25年香港新股制度最大改革。财政司司长陈茂波披露，港府和监管机构目前收到不少查询，预料下半年正式落实后不少新经济公司会来港上市，“据我们掌握，有兴趣的不止数间，而是以十计。”陈茂波称，他与部分有兴趣来港上市的企业会面，但未有透露相关公司名称，仅称：“其中有企业规模不小。”他也预告未来数周，联交所将公开咨询同股不同权实行细节，期望下半年有相关企业上市。
2. 【2017年国有企业利润总额同比增23.5%】财政部23日发布数据显示，2017年，全国国有及国有控股企业经济运行态势良好、稳中有进，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入9.9个百分点。1-12月，国有企业营业总收入522014.9亿元，同比增长13.6%;国有企业利润总额28985.9亿元，同比增长23.5%;国有企业应交税金42345.5亿元，同比增长9.5%。
3. 【特朗普批准对进口洗衣机和进口太阳能电池的“保护性关税”】对前120万台洗衣机征收20%的关税，之后的进口洗衣机征收50%的关税。对进口太阳能产品征收的关税为每年30%，起征的第四年将下降至15%、且前2.5千兆瓦将免征关税。
4. 【工信部：光伏产业链各环节生产规模全球占比均超50%】工信部消息，2017年我国多晶硅产量24.2万吨，同比增长24.7%;硅片产量、电池片产量、组件产量同比增长均超过30%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续保持全球首位。
5. 【大型煤企集体降价 电煤市场平稳供应】1月10日至11日，山西阳煤集团、晋能集团等七大煤企宣布，下调电煤市场价格15-20元/吨。随后，国家能源集团、中煤集团等大型煤企纷纷加入降价行列。相比上次，此次参与降价的煤企范围更广，市场谨慎和观望情绪增强。加之春节临近，华东、华南等地天气率先回暖，民用取暖和工业用电需求明显回落，市场供给偏紧格局逐渐缓解，市场煤价或将逐步回落。
6. 【全国水泥价格下跌范围扩大 仍比2017年同期增长42.21%】全国水泥价格指数(CEMPI)报收144.57点，环比下跌2.65%，跌幅较上一周进一步扩大，全国水泥价格指数同比2017年同期仍然大幅度增长42.21%;长江流域水泥价格指数(YRCPI)报收155.27点，环比下跌4.25%，跌幅高于全国平均水平，且已经出现连续4周下跌趋势，长江流域水泥价格指数较2017年同比涨幅下降到66.87%。
7. 【集邦咨询：电视面板出货量2018年或创历史第二新高纪录】根据集邦咨询公布最新2017年电视面板出货调查报告显示，去年电视面板出货逐季向上攀升，上半年受面板价格过高削弱品牌节庆的备货力道;下半年面板价格修正后有利于品牌年底促销的布局需求开始浮现，加上京东方福清8.5代线和HKC重庆8.6代线新产能，顺势推升全年出货量表现优于预期，全球出货总量为2亿6383万片，年增1.3%。整体电视面板出货量将有机会在2018年创下历史第二新高纪录，达2亿6949万片，年增2.2%。
8. 【中钢协：1月上旬重点钢企粗钢日产量环比增0.44%】据中钢协统计，2018年1月上旬重点钢企粗钢日均产量为178.96万吨，旬环比增加0.79万吨，增幅0.44%;全国估算值为224.19万吨，旬环比增加1.53万吨，增幅0.69%。截止1月上旬末，重点企业钢材库存为1148.51万吨，比上一旬减少44.21万吨，减幅3.71%。
9. 【工信部：上半年将组织防范“地条钢”死灰复燃的专项大检查】1月22日，严防“地条钢”死灰复燃工作部署电视电话会议召开。会议指出，近期个别地区出现了顶风新上“地条钢”企业(加工点)事件。部际联席会议将于2018年上半年对“地条钢”易发多发的地区，组织开展一次防范“地条钢”死灰复燃的专项大检查，进一步巩固取缔“地条钢”成果。对瞒而不报、查处不及时不坚决、性质严重、影响恶劣的，部际联席会议将组成联合调查组进行核查，若违法违规行为属实，将上报国务院严肃追责问责。
10. 【铝电解电容企业尼吉康打响2018涨价第一枪】铝电解电容企业尼吉康发布通知表示，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，自2018年2月1日起生效。铝电解电容器具有性价比高等显著优点，占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计，2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余64.85亿元，占比61.8%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余82.29亿元，占比78.4%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、保险、地产、软件服务和汽车。其中银行板块净流入51亿港元，保险和地产分别流入15.9亿和13.7亿港元。
【主要股东增减持】
国泰航空(00293)主要股东卡塔尔航空于1月23日，场外增持公司1297.8万股，每股作价13.65元，总值1.77亿元，持股量增至9.94%。
中国铝业(02600)主要股东贝莱德于1月18日，场内减持公司2709.6万股，每股作价5.565元，总值1.51亿元，最新持股量降至7.66%。
先达国际(06123)主要股东圆通速递于1月17日，场内减持公司3770万股，每股作价4.0698元，总值1.53亿元，最新持股量降至64.75%。
中材股份(01893)主要股东摩根士丹利于1月17日，场内增持公司117万股，每股作价6.567元，总值768万元，最新持股量增至9.06%。
中国建材(03323)主要股东摩根士丹利于1月17日，场外增持公司753万股，每股作价7.88元，总值5934万元，最新持股量增至10.21%。
【大行评级】
瑞信：给予新奥能源(02688)“优于大市”评级，目标价73元。
大和：维持中信证券(06030)“买入”评级，目标价升至25元。
野村：维持兖州煤业(01171)“买入”评级，目标价升至14.3元。
富瑞：给予石药集团(01093)“买入”评级，目标价升至23元。
大摩：重申中石化炼化(02386)“增持”评级，目标价升至10.5元。
麦格理：给予福寿园(01448)“买入”评级，目标价10元。
【交易闹铃】
电视广播(00511)1月24日复牌。
PICO FAR EAST(00752)1月24日公布业绩。
钜京控股(08450)正在招股。
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