智通财经APP讯，优源控股(02268)发布公告，就有关拟发行2200万美元可换股债予东海国际金融，该公司、认购人及担保人于2018年1月23日订立取消协议以取消前认购协议。
鉴于此项取消，公司将不会发行前认购协议项下拟发行可换股债券亦不会根据前认购协议发行拟发行可换股债券。
于2018年1月23日，公司与担保人及认购人订立认购协议，据此，待先决条件达成或获豁免后，认购人同意向公司认购本金总额为2200万美元的可换股债券。可换股债券将按4.5厘年息就可换股债券的未赎回本金总额计息。
公告显示，假设认购人按初步换股价每股换股股份4.4625港元悉数行使换股权，较该公司股份1月23日收市价3.15港元溢价41.7%。
公司将可于换股权获悉数行使后按初步换股价每股换股股份4.4625港元发行3845.38万股换股股份。相当于经因可换股债券所附换股权获悉数行使而配发股份扩大的公司已发行股本2.83%。
此外，认购事项所得款项净额估计约为1.711亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用于收购信荣企业有限公司股权，或用作集团的一般营运资金。
