智通财经APP获悉,大和续唱好内房股龙湖地产(00960),目标价由24.74元升至27.9元,评级重申“买入”。
该行认为,龙湖地产正处增长周期,估计2017-2019年销售及盈利均有可观增长,同时租金收入及财务状况均有光明前景,大和估计2018年合约增长销售同比升20%,2017年合约增长77%至1561亿元人民币,是行业中最高。
该行最新预测,龙湖地产2018年每股资净值为34.88元,较原来的30.87元提高,主要计入多个城市项目售价提高,目标价维持相对每股资产净值20%折让,今年整体融资成本料较2017年上半年的4.7%有所下降。最新估计龙湖地产2017-2018年纯利为93.51亿元人民币及111.69亿元人民币。