兴业证券:维持中国黄金国际(02099)“增持”评级 目标价41.11港元

69 11月23日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,维持中国黄金国际(02099)“增持”评级,考虑到矿山生产进度慢于预期,下调此前的盈利预测,预计2023-25年归母净利润分别为亏损0.5亿美元、盈利2.9亿美元、盈利3.1亿美元,目标价41.11港元。公司前九个月营收同比下降54%至3.9亿美元,矿山经营利润同比下降72%至8227万美元,归母净利润录得亏损759万美元。

该行认为,10月美国非农和通胀数据均低于预期走弱,美债利率快速回落,加息末期已至,黄金金融属性已迎来向上拐点,进入右侧配置时机。此外,长山壕金矿露天矿寿命将至,公司23Q4仍将继续减少开采量,并加强管理和维护,同时积极推进深部井下资源开发,已完成全年勘探计划。甲玛矿尚未形成复产的确切时间表,其中果朗沟尾矿库的维修和加固施工已经全面完成,甲玛矿区第三期尾矿库正在如期建设。

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